Vantage Drilling宣布子公司Offshore Group Investment Limited计划发行新的

Vantage Drilling公司（"Vantage"或"公司"）（NYSE MKT：VTG）今天宣布，旗下全资子公司Offshore Group Investment Limited（"发行人"） 依据市场状况及其他条件，计划发行本金总额为6亿美元、2023年到期的高级抵押优先留置权票据（"票据"）。票据的担保人是Vantage、发行人的所有现有及未来子公司以及Vantage的其他子公司。票据将成为发行人及担保人的高级抵押义务。

 

如果成功完成发行，发行人希望利用此次发行所得款项净额，部分支付之前宣布的对部分或全部现有2015年到期、利率11.5%的高级抵押优先留置权票据启动现金购买要约的总对价和应计及未付利息。

 

票据目前尚未根据1933年证券法修订案（"证券法"）或相关州的证券法律进行登记，若未登记或未获得证券法的免于登记许可，票据可能无法在美国境内发行或销售。根据证券法144A条的规定，票据将只能向合格机构投资者发行，根据证券法规章S的规定，票据只能向美国以外的个人投资者发行。如果没有按照规定进行登记，票据可能无法在美国境内发行或销售，除非获得证券法及相关州证券法律的免于登记许可。

 

本新闻稿不构成出售任何证券的要约，也不构成请求购买任何证券的要约邀请，如果根据某一司法管辖区的证券法律规定，在登记或符合要求之前，进行票据发行、销售或发出要约邀请属于违法行为，则将不会在此司法管辖区出售任何此类证券。