探究韩国TELEMATICS产业政策与市场现况

韩国信息产业在经历亚洲金融风暴后迅速恢复，与政府的积极推动有着密不可分的关系。韩国政府制定一系列的产业政策，使之成为信息化的社会，同时也壮大本身IT产业的规模；对于全球下一个焦点产业之一的Telematics，韩国的起步虽较其它先进国家为慢，但移动通信产品使用率、宽带普及率与汽车产业成熟度，再加上政府的有心推动下，已逐渐发展开来。从韩国政府在Telematics产业的发展与规划及汽车业者与移动通信业者携手合作所开创的新商机，可为正在汽车电子领域寻求利基点的有志之士提供一面明镜。
　　
韩国发展Telematics产业缘起

虽然说评估一个国家的经济，纳入考量的指标相当多，绝非一个GDP就可以下定论。但是，如今的韩国非但已快速走出危机，并且比风暴前更加令人刮目相看，三星的品牌价值超越日本新力、汽车、电器用品与科技产品成功外销国外，并在市场上占有一席之地。韩国的经济不仅浴火重生，政府还雄心壮志，发下豪语要在2007年－2008年时，国民每人平均GDP突破2万美元。韩国人这么自信，当然是有所本的，不仅全民上下一条心，还启动一系列的计划。
回顾韩国整体IT产业发展轨迹，可以看到在1993年韩国政府推出国家信息化(national informatization)的目标后，从宣导社会大众信息化的概念到信息化相关基础建设的部署，韩国政府一直扮演重要的幕后推手。在1996年－2000年间，政府主要是策划并构建了信息化的基础建设；到了1999年，韩国政府宣布“Cyber Korea 21”的目标，立志成为全球经济的领导者；在2002年4月更提出了“e-Korea”电子化政策，预计在2007年实现全民e化生活的目标，并成为全球市场的领导者。

为实现“e-Korea”国家发展计划，韩国政府拟定不少相关配套政策；“e-Korea”主要分为：信息化社会政策、电信政策、IT产业政策，以及国际化政策等四大策略。其中，韩国政府尤其积极擘划IT产业的推动，除了强化IT投资环境、IT产业人力培育以及产业标准的制订外，在2004年3月更推出“IT839策略”，于同年6月开始实施。

“IT839策略”，乃指8大服务、3大基础建设、9项具有增长动力之信息科技。韩国信息通信部(MIC)为扶植国内IT产业升级，筛选出9项具有产业竞争力，同时具有高度附加价值与增长动力之信息科技，成为“IT839策略”预期实现的最终目标。为使9大信息技术得以落实与应用，韩国政府检视其国内IT产业发展现况，找出与这9项相关的8项服务以及3项基础环境的建设，作为现阶段执行IT政策的重要任务。若政府与产业龙头共同携手推动IT839政策，预计到了2007年将可为韩国的信息科技产业缔造出约4,000亿美金的产值，而出口值将可达1,100亿美元；同时连带提升高科技工作的就业率，员工人数将由2004年的123万人增长到2007年的150万人，进而带动国家经济繁荣。
从图1可以看到，不管是Telematics的服务端或是硬设备端皆是韩国u-IT839策略中的重要角色。当局希望国内的市场规模能从2004年的18.68亿美元，提升至2008年的175.7亿美元，年复合增长率为75.1%。其中终端机的市场将从2004年的15.09亿美元增长到2008年的119.95亿美元，服务的市场从2004年的3.59亿美元增长到2008年的55.75亿美元，见图2。中期目标是成为全球前5大Telematics产业国，然后外销标准化终端机与服务。

韩国Telematics产业政策

为了实现目标，除了主管机关信息通信部(Ministry of Information & Communication)与若干扮演着辅助功能的部会参与外，还包括几间研究机构如政府补助的韩国电子通信研究院(Electronics and Telecommunications Research Institute, ETRI)和韩国电信技术协会(Telecommunications Technology Association; TTA)，以及韩国Telematics商业协会(Korea Telematics Business Assoication, KOTBA)。ETRI和TTA的主要业务是在于建立标准与发展技术。由涵盖车厂、电信业者、硬件制造商、内容提供者和Telematics相关厂商等60会员于2003年9月合组的KOTBA，是专门负责推动韩国车载应用服务的非营利机构，现在已做到国际行销阶段。

2004年4月，信息通信部拟定Telematics服务推广基本策略(Basic Plans for Telematics Service Promotion)，选定9个核心计划，详见图4，有规划地一步一步达成目标，从核心技术的研发、到发展杀手级服务(或内容)、然后创造国内市场需求、最终达到外销的目的。

9项核心计划中，研发应用技术及基础建设技术、设立Telematics information center (TELIC)和选定济州岛为Telematics示范都市是受到大多数人的关注。
　　
研发核心技术的重要性
韩国当局认知到，惟有发展自身的技术与人才才可以摆脱对先进国家的依赖，进而加强国家竞争力，并远离杀价竞争的红海。从2003年－2007年，配合uIT-839策略其它的通信技术，ETRI跟其它的私人企业接受政府的补助来发展与Telematics相关的技术:让信息传输无障碍的高速无线传输通信技术；可以处理大量信息的服务器相关技术；先进的定位技术；终端机的软硬件技术等。

而且，当技术的层次越高，可提供的服务自然更多，进一步开拓市场。举例来说，若是能够在高速行驶中，可以与无线通信技术连接，下载音乐，那移动娱乐市场将会蓬勃发展；愈精准的移动定位技术，让消费者可以得到更确实的适地化服务(Location-Based Service)等。
　　
(二)设立Telematics Information Center(TELIC)
由信息通信部、ETRI、KOTBA和KTF论坛发起，从2004年7月－2007年12月止的TELIC计划，旨在提供“一次购足”的服务系统，将私人和国家机构的信息与服务内容统整在一起，然后传送至Telematics服务提供者(Telematics Service Provider; TSP)，减少厂商重复投资，降低TSP的内容取得费用。每年政府提拨30亿韩元给予TELIC来整合信息，先从首都与示范都市开始，在扩散至郊区，然后是全国，预计在2007年可以提供商业使用。

(三)济州岛的Telematics示范服务
2004年韩国信息通信部选定济州为Telematics示范都市，示范时间自2004年8月－2006年7月底为止，并投入资金建设各种透过车辆终端机实时提供信息的系统。济州岛的Telematics示范事业分成两个年度实行，负责业者皆为SK Telecom Consortium。SK Telecom Consortium由系统统合业者SK C&C、济州地区数字内容开发业者JT M&B、三星电子、SK Communications、Daum Communication、Movdic、JinWoo SoftInnovation等8家业者共同参与组成。

已于2005年7月底结束的第一阶段Telematics示范事业，投入50亿韩元(约480万美元)的经费，SK Telecom Consortium设立了Telematics Service Center与体验宣传馆，开发Telematics6大服务：交通信息、济州文化活动、V-shop、旅游及休闲信息、娱乐生活、安全的济州(定位紧急救援)。2005年8月开始至2006年7月底为止的第二年度示范事业时间，预计将投入49.8亿韩元(约470万美元)预算，重点在于提供 uIT-839策略中新兴技术结合的Telematics服务。SK Telecom Consortium在第二年度的Telematics示范事业将强化娱乐服务并与三星电子共同开发专用终端机，追加数字多媒体广播(Digital Multimedia Broadcasting, DMB)与3D导航服务等功能。这两阶段皆提供济州岛观光客1,000台便携式Telematics终端机，让观光客体验Telematics服务。从济州岛得到的经验，往后将成为民间企业营运时的方针。

韩国Telematics现况

韩国Telematics市场大略可区分为以汽车制造业者为主的原厂装配市场与以移动通信业者为主的售后服务市场。根据ETRI的推估，2007年韩国大约有25%的汽车将安装Telematics终端机，其中原厂装配的市场规模约58万台，售后服务市场则为446万台。由此可见韩国的Telematics市场是由售后服务市场主导，但是售后服务市场进入障碍较低，市场竞争日渐剧烈，价格也会跟着急速下滑。原厂装配则以高级车为主要目标市场。
服务业者方面

由于韩国移动通信市场呈现饱和状态，3家通信业者为寻找新商机、开拓新市场，所以积极发展Telematics产业，韩国最大移动电话公司鲜京电信(SK Telecom)，2002年4月领先全球推出手机导航产品“Nate Drive”，2004年5月KTF推出“K-ways”，LG Telecom随即也在2004年9月推出“EZ Drive”。韩国汽车业者为提高竞争力，与通信业者合作，推出Telematics服务。2001年11月大宇汽车推出韩国第一个Telematics服务“Dreamnet”，2003年11月韩国汽车龙头业者现代起亚汽车也加入Telematics市场战局，推出Telematics服务“Mozen”，逐渐形成LG Telecom-现代起亚汽车、KTF-双龙汽车、SKT-三星汽车的结盟关系，不过却在2005年后有很大的转变。

在韩国当地占有75%市场的现代起亚汽车，原先是与LG Telecom合作，通过其通信网(CDMA 2001X)提供Mozen服务。当跨入3G的时代，现代起亚汽车在2005年4月转而和KTF合作推出第二代Mozen服务，装置于Grandeur TG和Grandeur XG后续车款。但是，LG Telecom仍然在2005年9月与现代起亚汽车共同宣布推出新Telematics服务“Passon”，是LG Telecom将现代起亚汽车的Mozen服务中的交通信息提供给移动电话使用者的一种服务，开创汽车业者将自身服务提供给移动通信业者使用的首例。

与现代起亚同时期提供Telematics服务的雷诺三星汽车，刚开始是与SK Telecom合作，不过在雷诺三星汽车计划在2006年推出可使用卫星DMB的智能型Telematics系统“INS-700”，分别在2005年2、3月与SK Telecom与KTF结盟，INS-700终端机的雏形有7英寸TFT LCD屏幕、前端AV系统、数字多媒体广播、3D立体导航等，多媒体影音功能相当丰富。另外，SK Telecom与KTF的用户还可以透过手机与车上的终端机连结，使用Telematics服务。
起步较慢的双龙汽车，则是在2005年2月才与KTF合作推出“Everway”服务，是韩国最早利用CDMA 2001x1 EV-DO Home Network的业者，最高传输速度高达2.4Mbps，所以能够着重于多媒体影音服务。交通信息方面，除了基本的导航之外，也有丰富的休闲娱乐信息。

终端机

1.产品发展趋势
原厂装配的终端机是车辆在出厂前即镶嵌于车辆内，所以可与车辆的电子系统连动，提供安全、保安与导航等服务。例如当气囊爆开或是探测到撞击时会自动通知客服中心，提供驾驶与乘客多一分保障，原厂装配的终端机也可通过客服中心来追踪车辆所在位置的功能。另一方面，受限于售后服务市场的终端机是消费者在购买新车后自行安装的产品，可分为固定式与可拆式两种，一般都不具有与汽车电子系统连接的功能，主要是以导航为主，有些甚至具有DVD播放功能。可拆式产品包含PDA、手机等等，亦可提供导航等服务，其优点是驾驶人于车外也可利用控制车辆部份功能，未来当可拆式产品以无线个人局域网络的技术为媒介，连接车辆电子系统后，有机会成为售后服务市场的终端机主流产品。
　　
2.市场竞争者动向
因为得以成为现代起亚汽车主要的Telematics终端机供货商，现代Autonet是韩国备受瞩目的厂商。目前的产品以AV统合状态的终端机为大宗，在2005年5月开发具有DVD导航系统的终端机，现正积极朝向结合DMB功能的机型。消费性电子大厂三星电子与LG电子在Telematics终端机制造也展现出极高的兴趣。三星电子供应雷诺三星、SKT与KTF移动电话型与普及型终端机，以100万韩元以下的价格企图攻占大众市场。在2005年，三星电子开发出全球最早的Telematics地上波DMB终端机。另一方面，LG电子除了与现代起亚汽车合作开发车辆用Telematics终端机之外，还与丰田汽车有合作关系。LG电子在2005年9月推出具有蓝牙与GPS导航功能的手机。
　　
结语

自1997年亚洲金融风暴重创韩国经济后，全民上下一条心，并加上韩国政府积极推动改革，因此，能在短短几年掀起一股“韩流”。韩国急起直追的趋势，以及政府经济改革的决心、作法与成果，值得借鉴。

韩国优越的IT基础建设给予韩国Telematics产业先天上良好的发展条件，但如同其它大部分的先进国家，Telematics的起步并不顺利。早于2001年11月就推出服务的大宇汽车，在2002年底便因使用者人数不如预期而中断；电信业者SK Telecom在经过一年多的努力，到2003年6月，用户仍无法突破10万。截至2004年底，韩国Telematics使用数不到30万人，主要是因为昂贵的服务费与终端机价格。2005年对韩国Telematics产业而言是一个划时代的关键点，终端机制造商开发出低廉的机型，减轻使用者的负担，加上DMB时代的来临，丰富了服务内容。所以，韩国的经验告诉了如果要发展Telematics产业，价格与服务内容是必备的先决条件。

车用电子是目前众多厂商积极布局的一块产业之一，尤其是被视为汽车下一代革命的Telematics；只不过，受限于成本、消费者使用习惯、无线传输技术等等问题，Telematics的市场爆发力不如当初想象地猛烈，是呈现温和向上的趋势。各汽车工业发达的先进国家，政府或多或少都制定相关政策来支持Telematics产业的发展，但鲜少如韩国政府般的详尽与有计划的推动。有心者或可参考韩国电信业者的营运模式，制定相关产业扶植政策，在Telematics市场还是导入期的阶段，迅速建立成功的商业模式，为往后外销作准备。

在可预见的未来，当TSP或是车厂为了要刺激消费市场而以价格低廉的终端机为市场促销的手段时，对擅于成本控制的厂商而言是一个扩大营收的机会，但却不是一件好事，因为最后又会沦落到杀价竞争的局面。惟有思考如何提升产品的附加价值，例如开发出可与汽车对话的手持式终端机，才是王道。甚至，电信业者或是TSP可以发展出一套独特的商业模式，例如直接与车厂合作共同开发车主所需的增值服务，服务内容或许不能完全输出，但如何营运的KNOW-HOW，可是无价。