Sama Resources宣布进行总额219万加元的非公开配售

Sama Resources公司 (多伦多证券交易所创业板股票代码：SME) ("Sama"或"公司")高兴地宣布，公司将向MMR Exploration Limited公司（"MMR"）（Minmetals Resources Limited公司（香港证券交易所股票代码： 1208）旗下的子公司）非公开配售365万单位（"单位"）股份，每单位价格为0.60加元，配售筹资总额为219万加元。此次非公开配售未通过经纪商，且已获得多伦多创业交易所（"TSXV"）批准。每单位股份将由一股公司普通股（"股"）和一份不可转让股份认购权证（"权证"）组成。每份权证将使MMR在一年期内（"届满日期"）有权按照如下权证行权价再认购公司的一股普通股（"权证股份"）：

 

1. 如果在前6个月内行权，权证行权价为0.80加元；

 

2. 如果在后6个月直至届满日期之前行权，权证行权价为0.90加元。

 

在多伦多证券交易所创业板交易的公司普通股最新收盘价为0.40加元，每单位0.60加元的认购价格与收盘价相比溢价50%。

 

公司还同意授予MMR优先认购权，只要MMR持有全面摊薄后的公司股东权益，就有权参与公司未来进行的非公开配售或者公开发行（"发行"），以使其在公司的持股比例在公开发行完成之后(假设在公开发行项下所发行的任何可转换证券转换为股份)维持在与发行之前相同的水平上。

 

Minmetals Resources Limited公司（香港证券交易所股票代码：1208）是一家全球性上游基本金属生产商。它是全球最大的金属锌生产商之一，也是铜、铅、黄金和白银的重要生产商。Minmetals Resources Limited公司目前的采矿作业位于澳大利亚和亚洲，同时在澳大利亚、亚洲和北美地区拥有大量的勘探开发项目。它的采矿作业包括昆士兰州的Century矿、老挝的Sepon铜和金矿、西澳大利亚的Golden Grove地下基本金属和贵金属矿，还有塔斯马尼亚岛的Rosebery多金属矿。

 

本次非公开配售不需要支付掮客佣金或手续费。非公开配售所筹集的净资金将用于勘探以及一般运营资金用途。