全球信息家电产业发展趋势
本文作者:admin
点击:
2003-06-01 00:00
前言:
随着90年代末期因应PC产业成长趋缓与伴随着Internet .com风潮,信息家电产业的发展前景遂逐渐成为产业话题。随着产业演变从初期众多产品尝试创新到目前所呈现的整合发展趋势,不难发觉此一新兴产业的发散与收敛正在进行。
一、 信息家电产业定义
信息家电产业的定义基本上有狭义与广义之分,狭义是指依附于3C产品之后的「创新」商品,包含以计算机核心为基础之(Wireless)PDA、Thin Client、WebPad;以手机出发之智能型手机(Smartphone);以生活应用而开发之Game Console、DVD、DSC、DTV;以汽车为产品开发标的之Auto IA。而广义的信息家电产业则定义为依附于3C之「延伸」机种,包含以PC为开发基础而演变之Mobile PC、Tablet PC、DT CPU NB、以手机为基础的Data Handset,以及宽频通讯设备做延伸之网关器设备。
二、 全球信息家电产业市场规模
从狭义面来看,2003年估计约有一亿九千多万台之厂商出货量,到2007年将膨胀至三亿七千多万台,而其中又以生活应用而开发之IA商品占绝大多数(参见图一);产值方面,2003年估计将有四百二十多亿美金之产值贡献,2007年则有九百二十三亿美金;与产量一样,产值中也以生活应用为开发之商品占绝大多数(参见见图二)。
若从广义面来看,加入了资通讯之延伸机种,不论在产量与产值方面,都大幅成长(参见图三、图四)。2003年全球共有近3亿台之广义IA商品出货,2007年则有九亿多台;产值方面,2003年有七百亿美金,2007年则有二千四百多亿美金,其中以通讯为主的IA商品将扮演关键性角色。
三、 全球信息家电产业发展新趋势
1. 视听娱乐IA产品当道
从图一~图二之IA「创新」产品细项分类中,我们可以发觉属视听及娱乐的IA产品是未来产业发展之重要核心,包含数字相机、DVD、DTV、Digital STB、Games Console等,而对照近几年崛起迅速,并成为最重要国际间电子展览之消费性电子展(CES)中所揭示之产品趋势,更可从中获得验证。此外,从过去拓展产品潮流趋势之两大区域(日本与北美)近年市场之发展趋势也可看出其中端倪。
CES已花了3-4年时间以主题式诉求宣告数字电视、DVD、家庭网络等产品之未来趋势,并且成功吸引到一年比一年更多之参展厂商与参观人潮;CES不仅为国际消费电子展之代表,更可确认其在北美市场之样版性。因为放眼北美市场与其各大消费卖场中,DVD早已是消费者选购之「民生必须」产品,而高画质电视(HDTV),尽管其单价还算高档,但卖场中不论背投、LCD、PDP等也早已大量摆设于摊位中。而三家游戏机(PS2、Xbox、Game Cube)之试玩机器与游戏软件,也皆占据各卖场之重要据点,并且吸引许多青少年之驻足;根据Strategy去年12月之调查显示,北美家庭中若有20岁以下之成员,游戏机成为家中电视机之「必备良伴」之比率已提升至70%。
而在日本方面,不仅DoCoMo iMode与SONY PS2是新型态之生活娱乐典型,近年来由日系厂商带头在日本兴起并引领全球风潮之数字相机、MMS手机、Java手机、手机相机等,也可从另一角度说明IA商品在娱乐型态上发展的另一潮流趋势。而响应于日系厂商在消费性电子产品过去之强势,近年日系厂商在视听方面之发展也是有目共睹,尤其是在HDTV、DVD之技术发展,也持续保持全球翘楚之姿态,只是在终端商品行销方面,由于皆以北美市场为竞争区块,因此在本地市场之表现较不令人津津乐道。
综合上述,视听型态的IA产品是由北美市场吹起,而娱乐型态的IA商品却是由日本所引导的;其中视听型态走的是家庭消费市场,娱乐型态虽然也有属家庭类产品,但基本上仍以个人市场为诉求,两大类产品线所代表的涵义也恰巧说明两区域之文化特质,北美强调的是家庭生活;而包含日本之亚太国家,因为人际关系间较亲近,家庭生活较不是重点,加上工作时间较长,因此个人消费较受重视;欧洲市场则在两大趋势汇聚下将呈现多重IA产品共荣之盛况(参考图五)。
2. 流行性IA产品开始发展(SPOT与PMP)
属于个人娱乐类之流行性电子商品也是信息家电产业之另一发展趋势。图六与图七分别是微软于2003年CES展览会场所展示的SPOT与PMP概念下的Media2Go产品。
其中SPOT是以FM复载波技术(FM subcarrier)、省电MPU、嵌入式软件技术,搭配3rd party之知名消费者品牌,做一「最优化整合」,不再强调过去以PC为中心之Power Function全功能观念,而仅让过往即存在生活中之每一消费性商品,将其数字化、智慧化、甚至是「微软」化!预计在今年九月份,我们就会看到标示着SPOT技术的手表,日后还会有机会看到闹钟、眼镜、化妆品、运动鞋、衣服等标榜着「SPOT Inside」的流行性商品的出现。
第二项微软于今年CES大力鼓吹的则是PMP(Portable Media Player),该项商品建立于微软Windows CE.Net、Intel Xscale平台上、并以两者合力开发出之Media2Go参考设计做平台发展,标榜消费者能先经由自PC端之快速下载功能,将DVD数字影片、数字影像、MP3音乐等数字多媒体媒介随身携带,并随时自我享受或分享同好这些影音多媒体。第一波Media2Go之商品预定2003年圣诞季推出,目前已有Samsung、Sanyo、Viewsonic、iRiver等四家业者公司投入开发。
SPOT与PMP这两项商品代表着过去微软改变过去以计算机为中心之思考方向,尝试以消费性流行商品为中心的产品发展策略。不论微软这些商品最后成功之机会有多少,但其所带动流行消费商品潮流之数字化与网络化却是不争之事实。
3. 整合性IA产品与系统逐渐兴起
信息家电产业之另一趋势则是整合性的产品与系统将逐渐成为主流。这里所指的整合性产品与系统包含了智能型个人通讯系统、智能型行动平板式计算机、智能家庭系统与智能车用系统。图八则说明了此整合趋势。
资料来源:拓墣产业研究所,2003/3
(a) 智能型个人通讯系统
智能型个人通讯系统包含Smartphone、Wireless PDA等,其也可以泛指具备PIM、内建可连接广域或区域无线网络之无线模块、经键盘或是靠触控屏幕做数据输入、并具下载软件之功能。详细的个人通讯器定义、规格、涵盖功能请参表一。
以目前厂商对于个人通讯器之广泛支持,也可以掌握到个人通讯装置的潮流,除了专业性手持设备商(如Symbol、Psion Logitex…等)经由无线模块升级而使原有单纯手持商品晋身为个人通讯器外,包含Nokia、Simens、Motorola等传统手机业者也早已于90年代末期跨足此一领域,2000年后Ericsson、Samsung、SONY加上Palm、Handspring等纯PDA厂商也加入,而微软在2002年改采与遍及欧亚美三大洲之电信业者贴牌搭售之合作,而开创出个人通讯器未来之另一条市场通路。
(b) 智能型平板式计算机
智能型平板式计算机可以概分为有硬盘系统或无硬盘的嵌入式系统等两大类,但过去因投入厂商不多而使该项产品一直都为隶属专业性垂直市场(如仓储、航空、医疗、卖场…)之市场孤儿,直到微软于2000年发表Tablet PC、2001年宣布Mira(Smart Display)计划后才得让平板式计算机从专业垂直性市场走向商务及一般消费市场。
除进入商务市场之Tablet PC已于2002年第四季率先投入外,2003年一月Mira也首度进入消费市场,使得2003年成为平板式计算机首度在三个市场(专业垂直、商务市场、消费市场)分头进击之「开国元年」;而比较特别的是,摆脱过去高单价之产品印象,平板式计算机价格在2003年也将会出现低于$1500之中阶价位机种。
(c) 智能家庭系统
智能型家庭系统的概念最早出自于2000年,其主要发源来自家庭网关器产品之概念。家用网关器,基本上包含四大功能:娱乐、数据、控制与保全,其目的是在整合家中各种黑白色家电、IT设备,并当做为这些设备与外界沟通之桥梁。
除了家中的黑白色家电、IT设备外,构成智能型家电系统之另一大要素特征则是家庭网络;而无论是有线或无线的网络技术,都是厂商于2003年发展之重点。过去几年,努力于家庭网络之厂商都是在各网络技术中做整合工作,包含成立联盟、规格制定、开发芯片等,实际应用到终端产品之情况并不多见,但2003年以后,随着各网络技术标准之通过,相关技术也大幅应用于实际终端产品中,目前应用最普遍的是以家庭电视机或家庭剧院为中心所做之向外扩散(连接计算机与家庭影音子系统),而另一个发展中的趋势则是以厨房计算机为中心之对外连结(连接冰箱、洗碗机)(图九)。
除了以电视机与厨房为基础向外扩散的智能家庭系统外,较令人期待但仍处于起步阶段的是整合信息、娱乐、保全与控制四大功能所创造之「全功能型」家庭智能系统。我们可以在2003年之CES展中发现它的雏形,其所展示之产品样式一为内嵌于墙壁内,且具有多个按钮可以切换与播放电视、音响、计算机网络、保全监视系统并与控制家电设备(电灯、电器开关)的面板 (图十)。
(d) 智能行车系统
在每年CES展中都大出风头,但却鲜少为国内媒体报导的是车用系统。近年车用系统之大量繁殖与演变,已超过许多消费者之想象,不仅油电引擎系统之安全监控、仪表版与车内接口设备(如音响、座椅、车窗、后视镜…)都早已能经由计算机中央做控制,2000年以后,则从强调车内影音之高档娱乐享受以及与车用服务商(TSP;Telematics Service Provider)之结合,而使智能型车系统之概念俨然诞生。
基本上,影音娱乐与Telematics是构成2000年以后智能车用系统之两大主轴方向。影音娱乐除了在现有喇叭、音响、DVD播放机设备之升级或改装外,2003年更将强调后座之娱乐声光效果;后座(尤其是休旅车)增加液晶显示面板与加强环绕音效,为相关厂商2003年努力重点,目前甚至已有厂商在后座加添整合或可便携式之独立影音播放或游戏设备(图十一)。
在Telematics方面,厂商除了延续过去单纯Communication、GPS Navigation之两大功能外,也将开始发展Voice Instruction、Map Search、Route Scheduling、SOS、A/V System、Tracking Service、Security Service之Telematics相关服务。
4. PC平台与TV平台相辉映且相连结
IA产业发展之另一项重要的发展趋势就是PC与TV平台之相互辉映与连结。
PC平台可说是IT厂商欲扩大PC产业影响之后续制作,其中之关键要角当然是微软。微软首先藉Pocket PC之成功导入而开始在IA产业中做早期发展,后来也经由跨入TV平台(如Internet STB、PVR)与个人通讯器(Wireless PDA、智能型手机)而欲深入IA产业,只是后两者因经销通路与市场环境与过去PC产业差异过大,而使微软吃足苦头。
虽然微软曾在非PC平台上挫败,但其推出商品皆与PC间拥有良好之沟通连接能力,也让消费者过去20年一直以PC为中心之焦点得以扩散至非PC外,也连带地帮助与渲染另一平台-电视之重要性。
从2000年开始被众人投入焦点之电视平台,除了先前所述微软之推波助栏外,其实最初是肇因于数字电视之普及,不仅数字电视本身所带出之高画质享受而使电视机厂商有理由喊出消费者需要「换机」之口号要求外,数字节目能重新组合与加值之特性,也让其相关上下游厂商衍身出许许多多之价值活动,包含Digital Music、VOD、PVR、Interactive TV、T-commerce等,并且其所能滚动出之整体产业价值链,也让这些厂商对此产业建筑出许多「梦幻期待」。
2003年PC平台与电视平台相辉映之故事仍将持续上演,微软对TV平台之企图,不仅可从其重组Ultimate TV(提供PVR之设备与其相关服务)看出迹象外,也急欲以建立Mira产品线,而连接及回溯TV平台甚至家中其它娱乐装置资源至PC之步骤,看出微软欲「统一」TV与PC两者之雄心壮志。
TV平台之发展趋势除了前面所述-数字电视之各项上下游产品或服务将持续进深外,厂商努力之重要特征乃是为消弭消费者因家中支持数字电视平台之缺乏,所建立的一个将数字电视或数字讯号扩散至家庭四周之「散布系统」(Distribution)。
在2003年之CES,我们在会场中已可见到许多厂商推出已配备无线技术(WLAN或UWB)之电视影音设备,其能将已连接到家中之数字电视或数字音乐,经由无线方式扩散至家中有支持相同无线技术之每一配备,或者反其道,将PC传送过来之影音节目,透过无线技术汇入到电视机。
而有别于终端设备商尝试从设备端解决消费者于家中散布数字电视之诉求,北美地区的有线电视系统业者(Cable)则也于2003年第一季开始推出「一线数机」之销售方案,即是消费者订购一条数字电视之服务,可以免费获得两台或随方案不同而有数量变化之Digital STB,也能够同样解决目前消费者端接收数字电视相关设备之缺乏窘况。
5. 各项无线应用技术加强商品之可散布与移动性
从前数几段之说明中,其实已可清楚观察出无线应用之广泛普及,不仅个人通讯器或PMP、SPOT等设备因强调各种无线技术而带出商品移动方便之特性诉求外,PC平台与TV平台间之连接或单纯散布用途特质,其实也同样点出无线应用之趋势。
在这些无线技术中,WLAN无疑是众所周知之技术先锋,只是目前802.11b所能携带之11Mbps频宽将无法负荷影音传输所需;而引人期盼之拥有较高传输率之802.11a(54Mbps)虽已问世,但其5Ghz频段在各国家之合法性,以及QoS之问题,却使其不成为各类应用之最佳解决方式,而业界比较期待之802.11g与i标准,却因IEEE尚未完成最后规格审议,使目前厂商已在市场所推出之各类产品,其共通性大有疑问。
除了WLAN,2003年当中也有几项无线技术将吸引厂商投入关注。在广域无线网络方面(Wireless WAN),除了3G所引发的上下游标准战争外,IEEE也于今年一月底通过802.16a标准(802.16-2001之修订版),其可提供与光纤网络传输频宽同等级,且不受视角(line-of-light)影响之固定宽频无线传输技术(Fixed Broadband Wireless Access)。
在无线个人局域网络(Wireless PAN)领域,属于高速传输规格之IEEE 802.15.3标准,在其一月份所公布之工作小组名单中也不难发现其实已将UWB纳入其核心技术之标准制作规格;而属低功率、低传输规格之IEEE802.15.6小组,也与业界间之ZigBee联盟之技术规格相整合,相关规格标准也预定2003年内产生。
6. 更友善的人机界面
IA商品由于贴近人类生活,因此如何将人机接口做的更为人性化,就为各家厂商不断投入与累积功力之能量所在,人机接口之终极目标不仅强调在外型设计上要让消费者享受更为方便之选择,由于商品都已数字化,因此在软件接口的设计上亦朝向让消费者在使用过程当中能够有更为窝心、体贴的现代感设计风格。
2003年信息家电人机接口之发展趋势主要是从手持性消费商品开始作起,包含MP3、手机、DSC、时尚手表、时钟等,消费者可以看到多种变化不一之外观设计,方便使用者如何去抓、握、按,此外,外观设计上也开始着重依使用族群(如年纪、东方人或西方人、性别)而做不一样之分类设计。在软件接口上,消弭不要之信息窗口,并尽可能以图案或符号代替复杂之文字显示。此外,在设定与使用方面,也都尽量避免不必要的繁琐设定步骤,同时与其它装置的连结也都强调以Plug-and-Play的型态为主。
7. 创新应用研究与精准区隔化为成功关键要素
在过去短短五年之时间,有太多之厂商推出一些自以为有卖点之「泛IA商品」,并扩大解释其商业与衍生利益,但由于厂商不善流行商品之经销通路与销售诀窍,并且误解IA商品服务后端之搭配模式,推广新型态商品时心态上不自觉由「硬件头脑」解释一切,最后发生硬件解决方案虽如期交货,但却因市场通路不起或因后端搭配服务不如预期而使库存推迭。
因此,2003年新IA商品之趋势除了单向从厂商角度去寻消费者需求或谓新应用趋势外,厂商也开始直接跳入分析消费者使用者行为之观察,并分类使用者族群,以达到区隔化目标消费者的目的。以过去皆以单一型态出现消费者面前之NB产品为例,目前NB由于低价效应而成为消费性商品,因此后进厂商或是欲从后面排名迎头赶上之二线厂商,只能尝试经由产品差异化来将市场做细部的区隔,以达到重新市场洗牌之目的,因此,我们陆陆续续可以看到介于传统NB、桌上型计算机之Desknote,或宽屏幕、强调影音极致功能展现之多媒体NB出现。
差异化固然是IA商品贴近消费者使用族群时之必然手段,但如何精确地区分出目标族群,也将是厂商日后在推出IA商品时的成功关键,因为只有当精准切出目标消费族群后,厂商才能接续依此规划商品的所需的人机接口与后续的市场行销策略段。
四、 结语
信息家电产业在高科技产业迈入高峰下被创造出来,却也在经历全球经济走入蛮荒阶段时,被厂商嗤之以鼻,甚至一度视为「市场毒药」,然深居蛰伏期的此时,信息家电产业却靠消费性电子产品之热卖而声势重新看涨。换句话说,消费性电子步向数字化之革命步骤,可以说拯救了信息家电产业过去因太强调信息产业之延续而造成的策略错误(信息产业世代交替还未出现、普及率其实并不高、且局限科技型态之消费者),
各类消费电子产品之争相表现,让信息家电产业重新蓬勃生气,然不论是属家庭影音消费之DVD Player、数字电视、家庭剧院,或是着重个人休闲娱乐之随身影音播放器、MP3、DSC、手机、PDA,还是于北美市场独树一格的智能车用系统,抑是想象空间更大之SPOT商品,皆意味着信息家电厂商在未来面对之挑战与冲击,将因该产业之「无远弗及」而显得任务更加繁重。
对于厂商而言,真正的挑战将反映在技术的整合、产品形式的选择与市场行销策略的拟定等工作上,如何有效地满足使用者的应用需求与各类技术创新的实际利用,将成为业者在掌握IA市场发展的重要關鍵。