AMD (NYSE:AMD)与阿布扎比的Advanced Technology Investment Company (ATIC)今日宣布将共同投资兴建一家先进的半导体制造公司,以满足市场上对于技术领先的独立晶圆代工的急速成长需求。这家总部位于美国的国际级公司,目前公司名称暂定为「The Foundry Company」,将整合顶尖的制程技术与领先业界的制造设备,并将积极扩充全球产能,以满足市场需求。于此同时,Mubadala发展公司(Mubadala Development Company)也将加码投资AMD,以股权充份稀释的标准计算,将其目前在AMD的持股提升到19.3%。
新半导体制造公司成立之际,AMD将提供「The Foundry Company」所需的制程设备,包括两座位在德国德勒斯登的晶圆厂,以及相关资产与知识产权益。ATIC将投资21亿美金资金于「The Foundry Company」,其中14亿美元将直接投资于这家新公司,而其余资金则提供给AMD以购买更多「The Foundry Company」的股权。同时,「The Foundry Company」也将承继AMD既有约12亿美元的债务。ATIC也承诺在未来五年内,将额外溢助「The Foundry Company」36亿至60亿美金的资金,以助其扩充产能。「The Foundry Company」将这些资金运用在:(1) 持续扩充德国德勒斯登晶圆厂的产能,包括将其中一座晶圆厂升级到最先进的制程设备;(2) 利用美国纽约州所批准的资金,在萨拉托加兴建一座具有最领先科技的晶圆厂。纽约州的新厂预计可望创造出超过1,400个工作机会,待其营运后,更可望在当地再创造出5,000个工作机会。营运后,纽约州晶圆厂将是美国唯一一座独立管理、具备尖端半导体制程能力的晶圆代工厂。
资本与研发成本的日益增高,使得半导体制造公司对于全球独立晶圆代工厂的需求日渐升高,因此对于先进半导体制程设备的要求也有增无减。「The Foundry Company」加入IBM技术联盟后,将为半导体创新技术奠定广泛坚实的基础。
「The Foundry Company」的董事会,将由AMD与ATIC平均组成。转为普通股后,AMD将持有新公司44.4%股权,而ATIC则将持有55.6%的股权。
AMD制造营运资深副总经理Doug Grose将转任为「The Foundry Company」执行长。AMD执行董事长Hector Ruiz也将转任为「The Foundry Company」的董事长。为了扩大其领先优势,新公司将采用大胆积极的人事招募策略,以组成一个世界级的半导体制造领导团队。
ATIC是由阿布扎比政府创立的投资公司,专门投资于需要长期资本与时间才能回收经济报酬的高科技技术,这些投资可扩充阿布扎比的经济多元性。除了可以提升投资案的价值外,ATIC也将与Mubadala签定为期12个月的合作计划,以管理其在「The Foundry Company」的投资利益。
透过此合作计划,AMD将进一步强化其财务健全度,并将专注设计与开发创新的计算机运算与绘图解决方案。由于「The Foundry Company」将承接AMD约12亿美金的债务,加上ATIC将支付七亿美金给AMD以取得「The Foundry Company」的部份股权,以及Mubadala将支付三亿一千四百万美金给AMD,以取得AMD新发行之五千八百万股与相当于三千万额外股的凭证,AMD的流动资金将得以大幅改善。
Mubadala目前为持股达8.1%的AMD大股东,将透过此次增资,在股权完全稀释后,其持股将提升至约19.3%。Mubadala将以三亿一千四百万美金,承购AMD新发行之五千八百万增资股,与三千万额外股的凭证。此外,Mubadala也将拥有指派一名AMD董事的权利。
由于「The Foundry Company」将承接AMD约12亿美金的债务,加上ATIC将支付AMD总数七亿美金,以取得The Foundry Company的部份股权,此外,Mubadala将支付三亿一千四百万美金,以取得AMD新发行之五千八百万股与相当于三千万额外股的凭证,未来,AMD的资金流动性将得以大幅改善。
AMD全球总裁暨执行长Dirk Meyer表示,今天是AMD的重要里程碑,由于AMD将成为一家财务更健全、目标更专注的公司,透过「The Foundry Company」的创立,AMD将持续研发发创新产品的努力,专注于产品设计上,同时仍能保有AMD营运所需要的先进制程,却不必再投资于资本密集的半导体制程设备上。我特别想感谢我们的董事长Hector Ruiz,他的远见与领导力,带领AMD于今天彻底落实Asset Smart策略。
Mubadala执行长Khaldoon Al Mubarak表示,今日我们对于AMD的发展潜力,仍是充满期待和兴奋,就像去年我们初次投资AMD一样,对于AMD的加码投资,是对AMD资产轻简化策略之营运策略、坚强领导团队、与最佳技术的信心支持。
即将成为The Foundry Company董事长的AMD董事长Hector Ruiz表示,ATIC与AMD是创立「The Foundry Company」最理想的合作伙伴,透过与ATIC共事,可以把ATIC的长期远见与资本,与AMD的领先制程能力、具备优异创新能力的团队结合在一起。尤有甚之,「The Foundry Company」在纽约上州邻近IBM与其他领先研究单位的地理位置,将强化该区成为全球奈米科技研发重镇的地位。
ATIC董事长Waleed Al Mokarrab表示,此宣布历经长达一年以上的讨论,将重新改写全球半导体产业的版图。在这个投资中,参与各方皆看到重要商机。独立且资本充裕的「The Foundry Company」,从创立第一天就拥有一个技术领先、规模庞大的客户、先进的技术蓝图、与IBM的研发合作伙伴关系、以及扩充产能的明确计划,让这家新公司具备完善的基础,可望成为全球半导体晶圆代工的卓越领导者。
即将成为「The Foundry Company」执行长的Doug Grose表示,「The Foundry Company」的成立是半导体产业的重要里程碑,企业急迫需要找到具备顶尖半导体制程能力的供货商,而此新公司将呼应这般需求。「The Foundry Company」将结合营运效率、与IBM共同开发的先进技术,以及积极的产能扩充蓝图,将致力推动半导体产业下一波的创新趋势。
「The Foundry Company」将加入IBM的研发联盟,进入硅晶绝缘体(silicon-on-insulator,SOI)与22奈米世代的块状硅(bulk silicon)的技术领域。这个联盟由许多领先半导体公司组成,共同开发下一世代的硅技术。
IBM资深副总经理兼研发总监Dr. John E. Kelly III表示,我们很欢迎「The Foundry Company」加入IBM联盟,并很高兴看到这家新公司在纽约投资,「The Foundry Company」加入此联盟,将为共同研发持续努力,带来全新的智慧财产资本,并将致力推动在半导体技术领域所建立的研发动力与领导地位。
一旦完成此交易,「The Foundry Company」将正式营运,AMD位在加州硅谷、纽约、德国德勒斯登,与德州奥斯汀工厂大约三千名的员工,也将转入此新公司。新公司总部将位于加州硅谷,研发与制造领导团队与支持体系,则将位在纽约、德国德勒斯登与德州奥斯汀。若是商业评估乐观,在德国德勒斯登的晶圆厂升级与纽约州新厂兴建完成之后,「The Foundry Company」将随着时间演进逐步扩充其全球产能,其中包括在阿布扎比兴建一座全新晶圆厂。
在监理机构的核准、将纽约州先前核准的投资计划移转给「The Foundry Company」、以及AMD股东同意发行新股与凭证给Mubadala等所有条件皆满足下,本交易预计于2009年初完成。在交易完成之前,AMD、ATIC与Mubadala将共同提交自愿交易通知书给美国海外投资委员会审核。该委员会乃是由美国财政部所统辖之跨部门单位。
藉由本交易,「The Foundry Company」将会:
@拥有高达五十亿美金的企业价值,其中包括AMD所移转的制造资产与知识产权(包括德勒斯登的晶圆厂)、价值高达二十四亿的知识产权资本与员工、ATIC提供高达十四亿美金的新资本、与「The Foundry Company」将自AMD承接的十二亿美金债务。
@由于财务申报,将AMD列入合并报表。
@拥有一个由AMD与ATIC平均担任的董事会。
@拥有AMD与ATIC两大股东,双方将在交易完成时拥有相同的投票权。
@在完全转换的普通股权架构下,AMD将持有44.4%的股权,而ATIC则将持有55.6%股权。ATIC的股权,根据AMD与ATIC拥有的股权差异而与时俱增,但这将取决于AMD是否与ATIC相同,依「The Foundry Company」的成长,藉由比例参与未来的增资。
@主要总部将位在加州硅谷,但研发与制造领导团队与支持体系,则将位在纽约、德国德勒斯登与德州奥斯汀。
@与AMD签署专属独家的供应合约,在少数的例外状况之外,将制造AMD处理器,并在具竞争力的条件下,制造一定比例的AMD其他半导体产品。
@开始在2009年中期于纽约州兴建4X晶圆厂,当晶圆厂开始完全营运时,将为纽约上州增加一千四百的工作机会。
@可望在德勒斯登其中一座晶圆厂增加产能,并在2009年完成第二座先进的制程设备的升级。
@加入IBM技术研发联盟,参与硅晶绝缘体与块状硅技术的研发,大幅扩张该公司可切入的市场范畴。
@在完成德勒斯登厂的升级与纽约厂的兴建后,「The Foundry Company」将在商业条件商业评估合理可行后,随着时间演进逐步扩充其全球产能,其中包括在阿布扎比兴建一座全新晶圆厂。
@宣布正式公司名称与识别体系。
透过本次交易,AMD将会:
@于「The Foundry Company」中,拥有和ATIC相同对等的投票权。
@在完全转换为普通股后,AMD将持有「The Foundry Company」44.4%的股权。
@将大幅改善资金流动性,原因来自于「The Foundry Company」将承接AMD约十二亿美金的债务,加上ATIC将支付七亿美金给AMD以取得「The Foundry Company」的部份股权,以及Mubadala将支付三亿一千四百万美金给AMD,以取得AMD新发行之五千八百万股与相当于三千万额外股的凭证。
@更加专注设计开发新世代的创新技术,将计算机运算与绘图处理器完美融合。
@推选Mubadala的代表为董事之一。
@为了财务申报之便,将扣除「The Foundry Company」转让,由于「The Foundry Company」将承接AMD约十一亿美金的债务(扣除AMD将移交给「The Foundry Company」约一亿美金的现金),以及ATIC与Mubadala将给付总额达十亿美金的现金挹注,AMD的现金部位将大幅提升至二十一亿美金。
@可以选择、但并无义务来参与「The Foundry Company」为未来资金需求,所额外进行的增资。
@与「The Foundry Company」签署专属独家的供应合约,除了少数的例外状况,皆由「The Foundry Company」制造AMD处理器,并在具竞争力的条件下,制造一定比例的AMD其他半导体产品。
藉由本交易,ATIC将会:
@于「The Foundry Company」中,拥有和ATIC相同对等的投票权。
@在完全转换为普通股后,ATIC将持有「The Foundry Company」55.6%的股权。
@创立之际,将投资二十一亿美金资金于「The Foundry Company」,其中十四亿美元将直接投资于这家新公司,而七亿资金则将直接给付给AMD。
@承诺在未来五年内,额外溢助三十亿至六十亿美金的资金给「The Foundry Company」,以助其升级并扩充在德国德勒斯登晶圆厂的产能,以及在美国纽约州兴建一座全新最先进的晶圆厂。
藉由本交易,Mubadala将会:
@以三亿一千四百万美金,承购AMD新发行之五千八百万增资股,以及三千万额外股的凭证,以股权充份稀释的标准计算,将提升到19.3%的AMD持股。
@将拥有指派一名AMD董事的权利。
欲索取更多相关信息,敬请浏览
www.amd.com/NewGlobalFoundry。
关于AMD
AMD(NYSE: AMD)是一家创新科技的公司,不仅致力于与客户及合作伙伴建立良好且紧密的合作关系,更将专为商用、消费性与游戏领域,持续研发创新次世代的运算与绘图解决方案。如需了解更多讯息,敬请浏览http://
www.amd.com。
关于ATIC
The Advanced Technology Investment Company (ATIC)成立于2008年,是由阿布扎比政府百分之百控股之科技投资公司。ATIC致力于本土与国际间先进的科技领域。其使命是创造高报酬率,带给阿布扎比大公国长远的利益。
身为来自阿布扎比大公国的投资者,ATIC具备独特的优势投资,在高度竞争与资本密集的先进科技领域内,寻求并实现长期的投资机会。这些优势包括巨额与可靠的资金、审慎的投资哲学、与长期的投资眼光。需了解更多ATIC讯息,请浏览
www.advancedtechnologyic.com。
关于The Foundry Company
The Foundry Company总部位在美国,是家领先业界的半导体晶圆制造公司,其创立乃是为了因应业界对于具备先进制程能力的独立晶圆代工的需求。The Foundry Company将会结合先进的制程技术、领先业界的制造设备与积极扩充产能的规划,满足市场需求。该公司的制造基石位在德国德勒斯登,并计划在未来扩充该地制造规模,并预计在美国纽约州萨拉托加兴建一座全新晶圆厂。在交易完成时,The Foundry Company的主要总部将于加州硅谷,研发与制造领导团队与支持体系,则将位在德国德勒斯登、德州奥斯汀与纽约。
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关于Mubadala
Mubadala Development Company总部位在阿布扎比大公国首都阿布扎比的一家公开联合控股公司。其业务专注于开发与管理多种不同客户多元的商业计划。其透过独立运作或是与其它国际领导组织执行其业务。Mubadala的商业策略基于长期资本密集的投资,以获取丰渥的财务报酬。
该公司管理本地、区域性或是全球性的投资计划,金额高达数十亿美金。透过这样的投资与开发计划,Mubadala不仅催化、也反映出阿布扎比大公国经济的多元化。其影响力遍及本国与国际的领域,包括能源、航天、房地产、医疗保健、科技、基础建设与服务业等。Mubadala的唯一股东是阿布扎比大公国政府。需了解更多Mubadala讯息,请浏览
www.mubadala.ae。