2008第四季全球DRAM厂营收报告

本文作者:admin       点击: 2009-03-10 00:00
前言:
根据集邦科技(DRAMeXchange)最新调查统计,在全球经济下半年面临金融风暴强袭导致消费性需求急冻下,DRAM现货价与合约价在第四季季均价跌幅高达40%。全球DRAM营收在2008年第四季也随之大幅下滑40%QoQ,于2008年第四季,DDR2 667Mhz 1Gb颗粒价格自10月初的1.25美元下滑至12月中最低0.58美元,跌幅高达近54%,合约市场,DDR2 1GB的模块价格则从10月上旬的13.5美元滑落至8美元,跌幅亦达40%。此外,全球DRAM厂自9月开始减产后,第四季全球DRAM厂的月平均投片量仅剩120万片,与第三季相比已减少了20%,在汇率方面,由于韩元贬值与日币升值也让部份DRAM厂在依本国货币计算营收时跌幅不一,这些因素造成第四季DRAM厂商营收的变化。

集邦科技统计全球DRAM厂营收排名提供两表做参考,(一) 主表是DRAM厂自有品牌内存营收排名 ,(二) 副表则以DRAM生产工厂为基准。表1:三星的第四季营收计算是以法说会所公开的半导体总营收扣除LSI (Large-Scale Integration/大规模集成电路)营收部份,按照DRAM营收占内存比重57%及第四季平均汇率(1美元兑换1363韩元)所计算出来。以此类推,海力士则是整体营收的76%作为DRAM营收数字的基准点,美光是以整体营收的49%作为DRAM营收数字,力晶的40%、茂德的80%、南科的90%及华邦的39%作为DRAM营收的数字(1美元兑换32.99台币),尔必达则是以1美元兑换96.07日币、奇梦达则是以1美元兑换0.757欧元为计价基准。
表2:海力士营收扣除来自于茂德的贡献度约1.5%,尔必达营收扣除来自于瑞晶及力晶的贡献合计约为26.5%,奇梦达营收扣除来自于华亚科及茂德的贡献度合计约为50.5%。

(一) 以全球DRAM厂自有品牌内存营收排名来分析,韩系厂商三星仍高居第一, 但由于合约价滑落近40%的影响下,三星第四季营收下滑43.1%,(由于韩元与第三季相比贬值达28%, 以韩元为营收单位计, 三星第四季DRAM营收仅衰退25%)。 海力士以美元计价营收下滑了38.6%(以韩元营收计价衰退18%)。 美光则因财报结算在12月初,故营收是以9、10、11月3个月结算,因此颗粒平均价格比其他DRAM厂高,也使营收下滑幅度远较其他各国DRAM厂为低,因此市占率由第三季的11.7%攀升至16.9%。奇梦达第四季仍有8%的市占率,但由于奇梦达已于1月23日宣布申请破产保护进入重整程序,同时也停止与华亚科,华邦 的代工产能及关闭美国厂。因此,市占率将于09年第一季大幅下降。

以各市占率版图来分析,韩系厂商仍是DRAM产业的盟主,市占率高达46.3%,台系DRAM厂方面由于大幅减产的关系,由第三季的16.2%下滑至11.8%,下滑幅度约4.4%,美系及日系厂商仍各有17.3%及16.2%的市占率。 

(二) 若是以DRAM生产工厂为基准计算营收来分析,韩系DRAM厂仍有44.8%的市占率,而代工生产业务比重较大的台系DRAM厂,第四季市占率则为23.2%,由于减产关系,与第三季近29.6%市占率相比衰退了6.4%,日系DRAM厂尔必达则仅11.1%, 德国DRAM厂奇梦达仅4%。 主因为尔必达的产能多来自于台系DRAM厂力晶与瑞晶,而奇梦达则以华亚科及华邦贡献最大。