全球DRAM产业2009第二季营收
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2009-09-10 00:00
前言:
根据集邦科技(DRAMeXchange)调查统计,2009年第二季,DRAM合约价在减产效应持续发酵,计算机系统厂商在低价持续拉高库存水位下,第二季DRAM合约季均价上涨23%。现货价格亦在减产效应下,供给吃紧,DDR2 1Gb 667MHz 现货价格在5月一度站上1.27美元。许多市场人士乐观期待DDR2 1Gb在6月底站上1.5美元。但在5月下旬,传出华邦电释出低价颗粒到现货市场,而使6月现货价格维持在1.05~1.19间盘整。第二季DDR2 1Gb 667MHz 现货季均价上涨27%,约1.12美元。
第二季各DRAM厂商营收在DRAM合约价上涨23%及现货价上涨27%下,皆较第一季增长,增长幅度约在10~50%之间。其中,三星(Samsung)以及尔必达(Elpida),因第二季营收增长表现优于市场平均,使其第二季DRAM市占率增长近3%。第二季全球DRAM产业营收为40亿 4,300万美元,与2009年第一季相比,上涨了27.1%。
一、 全球DRAM厂自有品牌内存营收排名
根据集邦科技统计,2009年第二季DRAM产业营收上涨了27.1%,其中韩系厂商三星在合约价上涨、制程转进以及提高DDR3的生产比例下,其第二季DRAM营收涨幅高达40.7%,为11.79亿美元,市占率上升2.8%~29.2%,稳占DRAM产业龙头宝座。韩系厂商海力士(Hynix)第二季DRAM营收在季均价上涨20%、季位增长10%以及DRAM单位成本下降的影响下,营收上涨31.5%,为9.28亿美元,市占率上升0.7%~22.9%,位居DRAM产业营收第二名。
尔必达(Elpida)第二季营收涨幅高达50.1%,一举拉开与美光的差距,位居DRAM产业营收第三名,主要受益于DRAM季均价上涨27%以及位增长12%。美光(Micron)财报结算日期在7月初,其季营收是以3、4、5月3个月结算,因此合约均价与上季 (12、1、2月)相较,仍下跌2%。根据集邦科技调查,DDR2 1Gb 667MHz合约均价在3月仅为0.88美元,而6月合约均价高达1.16美元,使得美光本季营收上涨幅度较其他各国DRAM厂为低,因此市占率由第一季的15.2%跌至13.6%,为第四名。
台系厂商方面,南亚第二季公告之DRAM营收约为2.3亿美元,位居第五名。其第二季营收增长34.5%,主要原因为合约与现货季均价上涨以及其代工厂华亚科(Inotera)产能利用率拉高所致。力晶第二季营收增长高达38.1%,主要受益于现货季均价大涨27%以及产能利用率从第一季的25%拉升至42%,因此本季市占率微幅增长。华邦第二季公告之DRAM营收约为8000万美元,较上季小幅增长8.6%,因增长幅度低于市场平均,故市占率下跌至2%。茂德(ProMOS)亦受惠于价格上涨,其季营收增长率达20.9%(表1)。
备注:
表1:三星的第二季营收计算是以法说会所公开的半导体总营收扣除LSI营收部份,按照DRAM营收占内存比重48.3%及第二季平均汇率( 1美元兑换1283韩圜 ) 所计算出来。以此类推,海力士则是整体营收的71%作为DRAM营收数字的基准点,美光是以整体营收的49.8%作为DRAM营收数字,力晶的89%、茂德的90%、南科的94%及华邦的80%作为DRAM营收的数字( 1美元兑换33.09台币),尔必达则是以1 美元兑换97.41日币。
二、DRAM产业自有品牌各国市占率
2009年第二季,DRAM产业各国的市占率,韩国厂商市占率较上季提升3.5%~53.4%,已囊括超过一半的市场,稳居DRAM产业的盟主。台系DRAM厂方面由于力晶及南亚产能利用率提高的关系,市占率从第一季的13.5%小幅上升至13.8%;日系及美系厂商则各有18.9%及13.9%的市占率。(图2)
备注:市占率计算不包含others