印度移动通信服务市场发展剖析
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2009-02-16 00:00
前言:
印度移动通信市场自2007下半年以来有如坐云霄飞车一般快速的增长,在各手机大厂无不加足马力的拓展印度手机市场下,也带动印度手机用户的呈倍数增加,目前已超越美国成为全球第二大移动用户市场,仅次于中国大陆,其用户之新增速度更是超越大陆位居全球之冠。
也由于印度移动通信市场的重要性,加上其超过10亿人口的庞大消费潜力,在一片经济景气低迷之下已成为各国企业力图振作的最大助力市场之一,当然手机业者也不会放过。究竟印度移动通信服务市场的发展现况如何?其潜力是否真如预期般的极具吸引力?以下将就印度移动通信服务市场发展现况及未来亮点做剖析。
跃升全球第二大移动用户市场
在受低廉的手机价格和每分钟通话费最低一美分的低廉资费推动下,印度移动用户市场自2007下半年以来快速的起飞,根据印度电信管理局TRAI统计资料,至今年10月底印度已拥有3.25亿手机用户,其中10月份新增手机用户数量为1042万,高于上个月的1007万;以目前的发展速度,到2012年底印度电话用户数量将达到7亿,其中6.5亿为手机用户,其余5000万为固话用户。
目前印度手机市场仍以GSM为主,根据Cellular Operators' Association of India (COAI)的报告指出,今年10月印度GSM网络新增订户人数770万人,创下新纪录,截至10月底,印度整体GSM网络人数总计为2.414亿人。然而这个数字并未包括CDMA 营运商Reliance Communications的GSM订户人数,虽然Relaiance的GSM网络订户人数也不断增长。
今年10月,印度最大的移动营运商Bharti Airtel新增272万名客户,而Vodafone Essar新增210万名客户。印度手机使用人数增长率惊人,已成为各大移动通信营运商的兵家必争之地。
另外根据来自Mobile World的数字,截至9月底Reliance的GSM网络订户人数约为920万人。此将使得印度整体GSM网络订户超过2.5亿人。Mobile World也预估印度的CDMA使用人数约7700万人,整个国家的移动使用人口将达3.18亿人。
就印度移动用户市场未来的发展潜力,目前各界都抱持正面的态度。诺基亚(印度)公司就预测,到2010年印度手机用户将达到5亿,其中有6000万的手机使用者将拥有具备移动视频功能的手机终端,超过1亿用户将定制移动音乐服务,超过一半约2.5亿的用户将使用可上网的手机产品。
诺基亚(印度)公司还指出,未来印度手机用户市场将分为三个核心部分:高阶产品用户约50万,而中间客户约占1.5亿,其他将是基本用户,他们所使用的手机产品仅具备了最基本的通话功能,但最大的特点是价格低廉。
另外印度总理Manmohan Singh也预估到2012年印度手机用户数量将翻番至6.5亿户。
而iSuppli则指出,虽然全球经济疲软,但在3G和WiMAX网络及移动号码可携服务MNP的带动下,预估印度移动电话市场需求在2009年仍将继续提升,2009年印度移动电话需求将增长达1.36亿支,较2008年的1.1亿支增长23.9%。
iSuppli指出印度移动电话市场不断扩展部分是因为通话费用下降、便宜手机、通信覆盖范围增加以及电信营运商推出多种附加价值服务。2009年,随着3G和WiMAX网络的推出以及MNP的布署应用预期将推动印度无线领域的增长。
iSuppli也预估2008年底印度移动订户预计将增长达3.199亿人,较2007年的2.336亿人,增长36.9%,预估2007年至2012年印度整体无线订户人数的年复合增长率为25.1%,预估至2012年底将达7.15亿人。
移动用户市场发展的亮点
根据分析,印度移动使用者市场能在近年来快速的增长,对于未来预期也将有很好的表现,以下为未来印度移动用户市场发展的几个亮点。
(1)低价手机策略提升手机普及率
近年来国际手机大厂陆续进军印度市场,并加重其在印度市场的销售力道,除带动了印度手机市场的销售外,也让印度移动用户快速的增加。
根据印度本地市场调研机构ORG报告,印度手机市场以Nokia及Sony Ericsson表现最优异,其中Nokia以59.9%市占率垄断这一市场,Sony Ericsson则以8.1%排名第二,而三星电子则以7%排名第三,Motorola则是5.9%。
IDC India报告也指出,在2007年4月到2008年5月份期间,印度手机销售量达8500万支,相较于前一年度增长约29%,在第一季印度手机销售量超过2200万支,平均每小时销售的手机已经达到1万支。IDC报告指出,印度手机市场增长动力主要来自不断增长的移动服务市场以及不同客户群的进入障碍低,因为市场高度竞争导致手机平均价格下滑。另外,印度消费者对能够同时满足商业通信功能及个人化的丰富功能手机之需求也日益增长中。
一直以来印度手机市场以低价CDMA手机为主,不过自2008年中以来中高阶手机的比重已快速增加,厂商们也加速在当地推出高阶手机产品。Nokia 就将印度手机市场分为三个核心部分,最顶端部分的客户约为5000万人,以价值为导向的中阶客户约为1.5亿人,其余为使用有限功能的低阶手机市场。而Motorola则认为,印度不仅在城市地区需要高阶手机,在农村地区也需要许多功能的手机,其计划在印度推出8款新型手机。
不过值得注意的是,印度市场入门级手机的需求已开始下滑,并逐步朝高阶手机前进。Gartner就预估到2010年印度市场的入门级手机需求将下降,而增强功能的手机需求将一直增长。2010年,印度市场的入门级手机需求量将从2007年的2810万部减少到2630万部,而增强功能的手机需求量将从2008年的1220万部增长到2370万部,智能手机的需求量将从660万部增长到1320万部。
Gartner指出,几年以前仍是以价格便宜的手机为重点的印度手机市场正在迅速发生变化。虽然入门级手机给印度的农村通信带来了革命的变化,但是,消费者正在愿意花更多的钱享受一些额外的功能,印度农村的消费者越来越多地喜欢随时随地的移动连接。而随着高级移动技术的成本下降,多媒体性能将成为主流。
(2)手机广告及移动银行成为印度市场两大亮点
随着手机应用在印度日益普及,移动服务也为印度广告商创造一个新机会。根据统计,过去5年来印度广告市场每年平均增长超过20%,目前市场规模已达50亿美元,其中手机广告比例虽仍偏低,但在印度却因为其特性而有所发挥空间。
在印度市场,由于手机渗透率相较于电视或网络等其他媒介要高出许多,因为很多家庭根本没有电视,也没订报纸,手机却相当普及,因此给予手机广告一个非常好的发展空间。另外在印度,有超过60%的印度人生活在大城市以外地区,传统广告方式很难覆盖到这些人,但手机广告却可以覆盖到这些消费者上。
更重要的是,印度通信资费非常低,透过接受手机广告补贴手机资费,是移动用户的不错选择,因此随着印度手机的日益普及,为手机广告的推广营造了有利的条件。
除了手机广告外,印度在手机移动银行业务的使用上,也有相当大的发展潜力。
根据eMarketer数据显示,印度手机使用者对移动银行服务的认知和使用情况非常好,其中有高达80%的受访用户知道可以透过手机查询银行账户,更有67%的受访用户会使用手机来举报欺诈性交易及冻结银行卡,而过去3个月内使用过这项服务的使用者占50%,这些调查资料都确实说明了印度手机移动银行的用户环境非常良好。
为此印度储备银行(Reserve Bank of India)也在2008年6月草拟了一份计划书,建议印度国内各银行推动手机银行业务,现阶段以确保交易为最低要求,最终目标则希望可以进行跨行交易,让印度用户可透过手机轻松完成在线交易。根据印度储备银行的规画,预计1,500卢比以内的小额交易可使用手机SMS简讯完成,因此即使是最简单基本的手机款式也可享有此项服务。
(3)印度手机电视普及率高5%
根据Springboard Research研究报告,预估2008年印度手机电视服务市场规模将达3.6亿美元。而在移动电视服务推出的第一年,印度将有120万名用户使用移动电视服务,移动电视的普及率将达到印度全部手机使用者的5%~6%。
报告中指出,若移动电视服务覆盖面广和价格适中,84%的手机用户将对使用移动电视服务感兴趣,接近60%的用户喜欢用手机观看他们在家里电视中看到的相同内容。至于使用者较有兴趣的内容包括新闻、体育、音乐视频和游戏。
(4)印度3G服务市场快速布局中
印度近期也加速3G网络的建设及布局,印度国营电信营运商Mahanagar Telephone Nigam Ltd (MTNL)就宣布于9月底在该国新德里推出试验性的3G网络,预计今年底前推出商业化3G服务。
MTNL预计9月底在新德里推出的第一个试验性3G移动服务,目前已经完成实验阶段测试;MTNL并将在首都的Connaught Place地区推出测试服务。MTNL位于孟买的第二个网络预计在明年初推出。
另外印度电信部DOT也宣布,计划从明年1月16日起开始拍卖3G频谱,本国和外国厂商都可以参与竞拍。其中得标的外商必须与印度厂商组建合资企业,才能展开业务,而外商在3G合资企业中的持股比例最高为74%;如果外商的持股比例超过49%,合资企业尚需得到印度外国投资促进委员会的批准。
根据印度政府规定,假使任何新进入者无法与现有的电信营运商合作,除了竞标3G频谱所需要的费用外,营运商仍需额外支付1,650亿卢比(约合3.75亿美元)。印度电信部还固定3G牌照底价,其中都会及A类的牌照底价在160亿卢比(约合3 760万美元);B类牌照底价为80亿卢比(约合1 880万美元);C类牌照底价为30亿卢比(约合700万美元);泛印度地区的牌照底价为2020年亿卢比(约合4.75亿美元)。目前印度已公布60 MHz的3G频谱。另外国营电信业者BSNL与MTNL可不参与竞标立即获颁3G牌照,但须支付等同于每个服务区域最高出价的费用。
另外印度政府还计划3G频谱拍卖结束两天后开始拍卖BWA频谱,而外商也可以参与BWA频谱拍卖,但必须与印度厂商组建企业才能开展业务,而且持股比例不能超过74%。印度将拍卖全国多个服务区域的2.1GHz频谱用于3G服务,2.3GHz和2.5GHz频谱用于BWA服务。
不过值得注意的是,一些频谱将预留给两家印度政府控制的电信运营商—Bharat Sanchar Nigam和MNTL,但它们必须按最高竞拍价支付频谱使用费。
主要电信运营商主要动向
(1)Bharti Airtel
Bharti Airtel是印度第一大移动电信营运商,在2008年上半年(2008/3~2008/9)之财务表现上,其第二季营收达902亿卢比,比一年前增长42%。EBITDA 369.9亿卢比,比一年前增长37%,第二季度的净收入204.6亿卢比,比一年前增长27%。
目前Bharti Airtel拥有7990万用户,相比去年同期增长57%,继续领先印度市场,在整个印度市场目前的占有率为24.6%。去年同期是23.4%。
(2)Reliance Communications
印度第二大移动电信业者Reliance Communication计划在2008年度创立全国性GSM网络,服务范围覆盖23000个城镇和60万个村庄,服务97%的印度人口,预计在未来6个月在另外8000个城镇和20万个村庄推出移动网络,使其成为该国惟一同时提供GSM和CDMA服务的移动营运商。
目前Reliance的GSM服务在印度340个城镇中提供,而CDMA服务则在19个州提供,并覆盖65%的范围。截至2007年底,Reliance的订户约4580万人,其中3880万人使用CDMA服务,700万人使用GSM网络。
(3)BSNL
随着印度3G牌照将正式竞标发放,印度国有电信公司Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL)也加速其布局脚步,并计划在Ericsson公司正式交付网络工具包之后,包括2300万条GSM线路,然后采取一些措施,于6个月内推出服务。根据最新的规画,BSNL计划于2009年1月在该国东北部地区及Chennai推出3G网络。
目前BSNL公司的GSM网络遍布整个印度国内市场。截至2007年底,BSNL公司的用户数量还不到3,300万户,市场占有率为14.3%,今年上半年BSNL的GSM订户人数约为3736万人,CDMA使用人数约为176,000人。BSNL目标是希望在2010年前至少增加1亿名GSM移动订户。
(4)MTNL
MTNL是另一家由印度电信局指定获得3G牌照的国有电信公司。其规划9月底在印度新德里推出试验性的3G网络,预计今年底前推出商业化3G服务。
MTNL预计9月底在新德里推出的第一个试验性3G移动服务,目前已经完成实验阶段测试;MTNL并将在首都的Connaught Place地区推出测试服务。MTNL位于孟买的第二个网络预计在明年初推出。
结论
印度移动服务市场近年来快速的增长,在今年4月后已顺利超越美国成为全球第二大手机用户市场,仅次于中国大陆,其每月新增用户之增长率更是位居全球之冠,也由于其超过10亿的人口数,更是为手机用户市场提供庞大的发展潜力。以目前印度手机用户数约3.25亿户来看,预估至2010年将突破5亿户,至2012年更将达到6.5亿户,增长紧追中国大陆之后,成为众家业者必争之地。
另一方面,印度手机增值服务也在快速增长当中,并成为带动印度移动用户市场快速增长的主要因素之一。目前印度已经有许多营运商开发出基于移动通信的各种多媒体内容,并且有英文和印度本地语言等多个版本,而包括Google、Yahoo和微软等也与印度当地的电信营运商Bharti Airtel、Reliance Communications、Vodafone合作,提供诸如音乐信息、出租车服务、股票信息、新闻及医疗等信息服务。Gartner Group更预计至2012年印度移动服务市场将保持18%的增长速度,预估到2012年将达到370亿美元的规模。
Juniper Research也预估随着3G服务在印度的开台,将带动音乐及游戏下载在印度市场的兴起,预估至2012年印度手机市场的移动音乐下载量将从2007年的200万首以下,增加至近4.8亿;游戏下载人数也将从2007年的不到1,000万人,增长到2009年的4,000万人。
Nokia更明白指出,手机增值服务将是未来印度手机收入增长的主要来源,尤其是在移动音乐市场上,目前印度的铃声下载及铃音应用都达到了相当高的水平,未来手机在印度的使用上将有机会成为最流行的个人音乐播放器。Nokia预估至2010年印度市场将有6,000万名手机用户使用影片下载等移动影音服务,并有1亿名用户使用移动音乐服务,预估多媒体用户比重将高达32%,而印度也将有5成左右的手机用户将会透过手机上网。