检视2002年半导体产业概况，PC、手机无疑仍是支撑业界最重要的两项要素，然而根据统计数据显示，多认为消费性与通讯应用产品不仅在目前扮演着关键性少数角色，将来也被寄予厚望(在网络等基础架构建置完整之后)成为与PC分庭抗礼的另一支柱。然而众多的消费性与通讯产品当中，谁能真正担当大任，肩负起承接PC、手机的第三根支柱角色？以下将就各明星/潜力产品做逐一回顾与分析。
PC篇
根据资策会MIC资料统计，2001年全年PC(包括桌上型及笔记型)与主机板全球出货量呈现了前所未有的衰退(PC由2000年13.8%成长衰退至2001年-4.1%负成长、主机板由2000年13.1%衰退至2001年-4.8%)。然而2002年迄今，PC市场已开始自谷底反弹，呈现小幅成长。
图四：全球PC晶片组出货量预测
资料来源：MIC,2002 .11
「PC汰换」与「新经济体对PC需求」延续PC市场动力
资策会MIC资深产业分析师徐美雯表示，预计2003年起，「PC汰换」与「新经济体对PC需求」两股驱动力量将是促使PC芯片组出货向上攀升的重要关键(见图4)。
值得注意的是，在NB与PC之外，兼具两者所长的DTS(Desktop Solution Notebook) NB今年以来呈现异军突起之势，由于强调与桌上型PC同等效能、价格低于采同级CPU的笔记型计算机、不强调电池续航力等特性，使DTS NB抢占了一块新的市场地带，并使桌上型计算机用芯片组多了一个可发挥舞台。
整合性芯片组呈现跳跃式成长
徐美雯表示，观察2002年PC产业概况，第一、二季因市场未见复苏，加上下游客户清理库存，使芯片组出货呈现较大负成长，第三、四季因库存有效去化、处理器降价效果浮现、欧洲通路市场回温及美西封港效应使芯片组呈现大幅成长。
在芯片供货商竞争现况方面，除因PC市场衰退导致厂商逐步加重NB(市场逐步加温)领域的经营之外，更重要的是，今年整合型芯片组呈现了前所未有的跳跃性成长。
受惠于整体PC架构技术层次的提升，使新一代的整合型芯片(南桥+北桥)出货比例不断攀升，2002年Q2，Intel845G呈现跳跃式成长，2004 Q4整合型芯片出货更占整体PC芯片组的52.1%，MIC资策会更预计2002全年整合型芯片组出货可占整体出货的43% 。
PC芯片组厂商争霸现况
徐美雯指出，以CPU霸主Intel而言，其所推CPU平台一向主导着PC市场走向，由于Intel平台稳居业界主流，其逐渐上扬的市占率也成为芯片组厂商的兵家必争之地，但值得注意的是授权问题深深牵动、并影响芯片组厂商的竞争与发展，主因在于Intel本身也参与芯片组的竞逐，因此除了既有各大芯片组厂商，Intel最大的对手正是Intel自己本身。
至于AMD虽授权态度较为开放，但平台市占率却节节下滑(2001年Q4AMD CPU占有率已正式跌破20%)，此一现象也使支持AMD PC芯片组厂商面临了较大的成长压力。
威盛与矽统则以抢先Intel一步使新规格产品上市为主要策略，但一时仍难以撼动品质稳定的Intel产品，尤其威盛因与P4平台授权诉讼结果未明，而影响其于 P4平台表现，展望未来，整合型芯片组厂商的决胜关键将在于绘图技术的进展程度。
网络篇
网络产业合并风潮四起
回顾2002年计算机网络产业景气走向，呈现复苏力道不足状态，由于实质需求动能疲弱，且欧美以外地区市场对计算机网络产业的投资有限，因此在景气未明下，众多网络芯片业者纷纷展开合纵连横(见表6)。
LOM与LOC持续挤压NIC出货空间
MIC资策会资深产业分析师梁凯升表示，观察2002年台湾网络接取相关芯片产量，可发现LOM(LAN On Motherboard)与LOC(LAN On Card)正持续压缩NIC出货空间(见图5)，尤其LOM延续逐季20%以上的成长力道，GbE(Gigabit Ethernet)NIC仍处于少量出货阶段；但预计2003Q1起GbE类占整体比重将开始渐露头角。2003Q3LOM+PHY出货也可望超越NIC。
图五：2002年后台湾网络接取相关晶片产量
资料来源：MIC,2002 .11
再看2002Q4网络接取芯片产值较前季成长9.9%，芯片价格跌幅也将逐渐走缓，出货大陆比重将渐增，尤其MB客户比重会逐渐增加。
交换器芯片朝多元化发展
梁升凯指出，2002年台湾交换器相关芯片产量呈现逐季成长，且朝多元化发展，迄今8/9端口芯片稳居10/100M交换器主流地位，而纯GbE芯片开始挤压10/100M+GbE芯片比重，8端口为GbE MAC为业者竞逐的主战场，4埠产量则延至2002年2Q开始加温。
就技术层面来看，短期内GbE PHY交换器与整合型单芯片研发仍遭遇相当瓶颈。台湾方面10/100M+GbE MAC、GbE MAC与10/100M整合型芯片，将持续挹注产值成长动能，SOHO Router与WAN领域之宽频/VoIP客户，对于低端口数交换器芯片的需求也持续加温当中。
梁凯升最后表示，GbE之所以兴起主要在于与10/100M产品的价差缩小，而非网络应用的频宽需求所导至，预期2005年GbE将取代10/100M类别，跃居全球网卡主流规格。
而LOM对网卡的产量侵蚀效应将加剧，且GbE LOM在GbE网卡尚未大量出货前即已提前发酵。
光电篇
2001年在全球景气持续探底的冲击下，光电产业也出现了近年首度的负成长，根据台湾工研院IEK IT IS计划产业分析师郑嘉隆表示，2001年光电产业产值下修为2,212.2亿美元，虽然如此，相较于其它产业大幅衰退的现象，光电产业仅出现-5.6%的负成长，表现仍属相对杰出。
一、 光储存产业探讨
郑嘉隆表示，观察2002年光储存市场，CD-RW虽已居主流，然而却仍逃脱不了倍速之争的宿命；展望未来，Combo产品被看好成为CD-RW与DVD交替期间的另一明星，此外在消费性应用方面，DVD-Video播放机近来在家庭影音市场迅速窜起，尤其在电子信息产品厂商积极投入与好莱坞影片发行厂商大力支持下，辅以中国大陆碟机厂商大力推动，其主流地位已然确立。
家庭剧院盒(HtiB)潜力雄厚
郑嘉隆指出，再看目前已登上台面的DVD产品发展，根据MIC预测，2002年上下半年出货比约为45%:55%，相较2001年底呈现淡季不淡，旺季依然的现象，MIC产业分析师赖昱璋特别表示，家庭剧院盒(HtiB：Home Theater in Box)的应用极有可能是DVD产品的下一个杀手级应用，此外DVD-Recorder也在未来五年备受看好，惟目前DVD-Recorder规格尚未完全final，因此以DVD player + amplifier+ Tuner整合成机(常搭售喇叭)的HtiB已受到相当瞩目，而日系影音电子大厂JVC的力推更是关键指针。
DVD芯片市场
根据MIC统计预测，2002年DVD播放机应用IC总产值将达到1451.4百万美元，由于这块市场已处于战国时代，使IC平均单价持续下滑进而影响整体产值成长幅度。
图六：SOC类产品迅速占有一席之地
资料来源：MIC,2002 .11
MIC产业分析师赖昱章指出，2002年可说是变化颇大的一年，原因在于往昔台商专注Servo IC、美商固守MPEG2 IC的法则于今年被彻底打破，彼此互相跨足、甚至切入SoC的态势异常明显(如凌阳、其乐达切入MPEG2)。
DVD SoC可行性
赖昱章指出，根据MIC推估，2002年台湾DVD芯片组厂商在Q2出货呈现快速成长，尤其MPEG2整体出货成长达335%，此外Q2起台商也开始推出SoC芯片，并顺利Design in中国大陆系统厂商。
SoC产品近来所占整体Servo比例已逐季攀高(见图6：预计2003Q3将突破50%)，并拉高产业进入门坎，预计未来将逐步取代原有MPEG2厂商版图，并提高芯片组平均单价，因此独立MPEG2厂商应思索如何快速取得Servo IP，并补强韧体设计人员，加快SoC上市时间。
展望2003年，除SoC产品的成型，预计也会有6%~10%的播放机加上DVD-Receiver的功能，系统厂商也陆续开发出结合PVR、卡片阅读机、烧录机等应用，而权利金征收也会渐趋明朗，光学头等部份关键组件的自主性也仍待加强。
二、 光输出入产业探讨
谈到输出入产业，近来成长最快的莫过于数字相机了，台湾工研院经资中心产业分析师郑嘉隆表示，根据ITIS计划统计资料指出，2004年预计数字相机销售量将正式超越传统相机，并于2002~2006年期间呈现出 23.6%的年平均成长率(见图7)，而台商近年来一直在DSC关键组件之一的CMOS影像传感器的开发续有崭获，由于CMOS sensor高整合、省能源等特性，使其逐步攻占中、低阶数字相机市场，尤其近来崛起的手机相机(camera phone)，更为CMOS sensor的应用开启另一扇机会之窗。
WLAN篇
根据In-Stat/MDR预测，2002年家用82.11装置市场将达到600万台规模，而至2005年将成长至2500万台以上，届时802.11装置市场将达到6000万台规模。
图七：台湾DSC产量成长状况
资料来源：Lyra Research（2002 .10）台湾工研院经资中心（2002.11）
由此可见WLAN的市场潜力，鉴于此一趋势，也使全球各大半导体厂争相投入此一竞技场。Agere、TI、AMD、Intel等网络、通讯、PC四大巨头便于日前相继发表了WLAN芯片最新产品，以表格说明如下：
观察WLAN未来发展趋势，业界最关心的莫过于以下几个问题：1.双频、双模做法是否已底定？2.规格是否会继续推进？3.WLAN与GPRS共享RF的可行性如何？4.WLAN于NB、Home、Hotspot等各层面的应用状况如何？5.目前WLAN已有20~30个芯片组厂商(包括Intel、AMD、Atheros等新投入厂商…)，如何面对竞争如斯激烈的场景？
标准问题将于2003年5月底定
虽然目前众家厂商在WLAN芯片组的竞争异常激烈，尤其在台商加入战局后，甚至已有业者喊出10元美金的802.11b(BB+MAC)芯片，在价格战一触即发之际，可发现几家领导厂商多采取了另辟战场(802.11b等成熟市场采取守成态度)的策略，往更高附加价值(802.11e、802.11i、802.11g)的产品领域发展。
TI亚洲区宽频网络行销经理罗方村便表示，虽然目前芯片组厂商起步的时间前后不一，然由于802.11e、802.11i、802.11g等新规格皆需等到2003年5月才能final，这也将业者拉回了同一个起跑点，原因在于：标准未底定前，所有芯片产品都称不上是final产品。未来也可以预见2003/5前业界将处于一产品、价格混乱期。
技术发展指标：
就技术面来看，目前WLAN芯片组多聚焦于Radio Platform上(即较基础的802.11b、802.11a、802.11g)的技术，但预期后续会有厂商逐渐应用面的芯片组，如将MPEG4的encoder、decoder做整合，或其它co-processor来增加整个WLAN的价值。
除此之外，包括与WAN(GPRS)方面的技术整合，逐步减少距离方面的限制，而在做漫游(Roaming)时，也同样必须整合许多技术，诸如802.11e规格(在不同的国家和地区有不同的规范)。
应用发展指标：
再就应用面来看，一旦基础技术趋于成熟，后续有可能会因应不同市场发展不同solution(如Public Access、Embedded application、Consumer application)，台商系统大厂正文科技董事长杨正任也认为，眼前即将因WLAN发生的改变即在于家用计算机无线传输环境的建构，带动IP sharing、Wireless router + ADSL等新需求，进而形成未来宽频设备中的一重要新产品。
此外，将来也可将Voice应用纳入体系中，透过家中或办公室的无线网络系统做Wireless I-Phone拨打电话，而下一代802.11g达54Mbps的频宽，可吸引许多影音、信息家电业者的参与，推广多媒体的传输应用。未来在TV、DVD、V8等信息、影音多媒体产品，都将会有无线局域网络传输的需求，如Home gateway +audio/video的变革，而产生许多新的商业机会。
PC篇
根据资策会MIC资料统计，2001年全年PC(包括桌上型及笔记型)与主机板全球出货量呈现了前所未有的衰退(PC由2000年13.8%成长衰退至2001年-4.1%负成长、主机板由2000年13.1%衰退至2001年-4.8%)。然而2002年迄今，PC市场已开始自谷底反弹，呈现小幅成长。
图四：全球PC晶片组出货量预测
资料来源：MIC,2002 .11
「PC汰换」与「新经济体对PC需求」延续PC市场动力
资策会MIC资深产业分析师徐美雯表示，预计2003年起，「PC汰换」与「新经济体对PC需求」两股驱动力量将是促使PC芯片组出货向上攀升的重要关键(见图4)。
值得注意的是，在NB与PC之外，兼具两者所长的DTS(Desktop Solution Notebook) NB今年以来呈现异军突起之势，由于强调与桌上型PC同等效能、价格低于采同级CPU的笔记型计算机、不强调电池续航力等特性，使DTS NB抢占了一块新的市场地带，并使桌上型计算机用芯片组多了一个可发挥舞台。
整合性芯片组呈现跳跃式成长
徐美雯表示，观察2002年PC产业概况，第一、二季因市场未见复苏，加上下游客户清理库存，使芯片组出货呈现较大负成长，第三、四季因库存有效去化、处理器降价效果浮现、欧洲通路市场回温及美西封港效应使芯片组呈现大幅成长。
在芯片供货商竞争现况方面，除因PC市场衰退导致厂商逐步加重NB(市场逐步加温)领域的经营之外，更重要的是，今年整合型芯片组呈现了前所未有的跳跃性成长。
受惠于整体PC架构技术层次的提升，使新一代的整合型芯片(南桥+北桥)出货比例不断攀升，2002年Q2，Intel845G呈现跳跃式成长，2004 Q4整合型芯片出货更占整体PC芯片组的52.1%，MIC资策会更预计2002全年整合型芯片组出货可占整体出货的43% 。
PC芯片组厂商争霸现况
徐美雯指出，以CPU霸主Intel而言，其所推CPU平台一向主导着PC市场走向，由于Intel平台稳居业界主流，其逐渐上扬的市占率也成为芯片组厂商的兵家必争之地，但值得注意的是授权问题深深牵动、并影响芯片组厂商的竞争与发展，主因在于Intel本身也参与芯片组的竞逐，因此除了既有各大芯片组厂商，Intel最大的对手正是Intel自己本身。
至于AMD虽授权态度较为开放，但平台市占率却节节下滑(2001年Q4AMD CPU占有率已正式跌破20%)，此一现象也使支持AMD PC芯片组厂商面临了较大的成长压力。
威盛与矽统则以抢先Intel一步使新规格产品上市为主要策略，但一时仍难以撼动品质稳定的Intel产品，尤其威盛因与P4平台授权诉讼结果未明，而影响其于 P4平台表现，展望未来，整合型芯片组厂商的决胜关键将在于绘图技术的进展程度。
网络篇
网络产业合并风潮四起
回顾2002年计算机网络产业景气走向，呈现复苏力道不足状态，由于实质需求动能疲弱，且欧美以外地区市场对计算机网络产业的投资有限，因此在景气未明下，众多网络芯片业者纷纷展开合纵连横(见表6)。
LOM与LOC持续挤压NIC出货空间
MIC资策会资深产业分析师梁凯升表示，观察2002年台湾网络接取相关芯片产量，可发现LOM(LAN On Motherboard)与LOC(LAN On Card)正持续压缩NIC出货空间(见图5)，尤其LOM延续逐季20%以上的成长力道，GbE(Gigabit Ethernet)NIC仍处于少量出货阶段；但预计2003Q1起GbE类占整体比重将开始渐露头角。2003Q3LOM+PHY出货也可望超越NIC。
图五：2002年后台湾网络接取相关晶片产量
资料来源：MIC,2002 .11
再看2002Q4网络接取芯片产值较前季成长9.9%，芯片价格跌幅也将逐渐走缓，出货大陆比重将渐增，尤其MB客户比重会逐渐增加。
交换器芯片朝多元化发展
梁升凯指出，2002年台湾交换器相关芯片产量呈现逐季成长，且朝多元化发展，迄今8/9端口芯片稳居10/100M交换器主流地位，而纯GbE芯片开始挤压10/100M+GbE芯片比重，8端口为GbE MAC为业者竞逐的主战场，4埠产量则延至2002年2Q开始加温。
就技术层面来看，短期内GbE PHY交换器与整合型单芯片研发仍遭遇相当瓶颈。台湾方面10/100M+GbE MAC、GbE MAC与10/100M整合型芯片，将持续挹注产值成长动能，SOHO Router与WAN领域之宽频/VoIP客户，对于低端口数交换器芯片的需求也持续加温当中。
梁凯升最后表示，GbE之所以兴起主要在于与10/100M产品的价差缩小，而非网络应用的频宽需求所导至，预期2005年GbE将取代10/100M类别，跃居全球网卡主流规格。
而LOM对网卡的产量侵蚀效应将加剧，且GbE LOM在GbE网卡尚未大量出货前即已提前发酵。
光电篇
2001年在全球景气持续探底的冲击下，光电产业也出现了近年首度的负成长，根据台湾工研院IEK IT IS计划产业分析师郑嘉隆表示，2001年光电产业产值下修为2,212.2亿美元，虽然如此，相较于其它产业大幅衰退的现象，光电产业仅出现-5.6%的负成长，表现仍属相对杰出。
一、 光储存产业探讨
郑嘉隆表示，观察2002年光储存市场，CD-RW虽已居主流，然而却仍逃脱不了倍速之争的宿命；展望未来，Combo产品被看好成为CD-RW与DVD交替期间的另一明星，此外在消费性应用方面，DVD-Video播放机近来在家庭影音市场迅速窜起，尤其在电子信息产品厂商积极投入与好莱坞影片发行厂商大力支持下，辅以中国大陆碟机厂商大力推动，其主流地位已然确立。
家庭剧院盒(HtiB)潜力雄厚
郑嘉隆指出，再看目前已登上台面的DVD产品发展，根据MIC预测，2002年上下半年出货比约为45%:55%，相较2001年底呈现淡季不淡，旺季依然的现象，MIC产业分析师赖昱璋特别表示，家庭剧院盒(HtiB：Home Theater in Box)的应用极有可能是DVD产品的下一个杀手级应用，此外DVD-Recorder也在未来五年备受看好，惟目前DVD-Recorder规格尚未完全final，因此以DVD player + amplifier+ Tuner整合成机(常搭售喇叭)的HtiB已受到相当瞩目，而日系影音电子大厂JVC的力推更是关键指针。
DVD芯片市场
根据MIC统计预测，2002年DVD播放机应用IC总产值将达到1451.4百万美元，由于这块市场已处于战国时代，使IC平均单价持续下滑进而影响整体产值成长幅度。
图六：SOC类产品迅速占有一席之地
资料来源：MIC,2002 .11
MIC产业分析师赖昱章指出，2002年可说是变化颇大的一年，原因在于往昔台商专注Servo IC、美商固守MPEG2 IC的法则于今年被彻底打破，彼此互相跨足、甚至切入SoC的态势异常明显(如凌阳、其乐达切入MPEG2)。
DVD SoC可行性
赖昱章指出，根据MIC推估，2002年台湾DVD芯片组厂商在Q2出货呈现快速成长，尤其MPEG2整体出货成长达335%，此外Q2起台商也开始推出SoC芯片，并顺利Design in中国大陆系统厂商。
SoC产品近来所占整体Servo比例已逐季攀高(见图6：预计2003Q3将突破50%)，并拉高产业进入门坎，预计未来将逐步取代原有MPEG2厂商版图，并提高芯片组平均单价，因此独立MPEG2厂商应思索如何快速取得Servo IP，并补强韧体设计人员，加快SoC上市时间。
展望2003年，除SoC产品的成型，预计也会有6%~10%的播放机加上DVD-Receiver的功能，系统厂商也陆续开发出结合PVR、卡片阅读机、烧录机等应用，而权利金征收也会渐趋明朗，光学头等部份关键组件的自主性也仍待加强。
二、 光输出入产业探讨
谈到输出入产业，近来成长最快的莫过于数字相机了，台湾工研院经资中心产业分析师郑嘉隆表示，根据ITIS计划统计资料指出，2004年预计数字相机销售量将正式超越传统相机，并于2002~2006年期间呈现出 23.6%的年平均成长率(见图7)，而台商近年来一直在DSC关键组件之一的CMOS影像传感器的开发续有崭获，由于CMOS sensor高整合、省能源等特性，使其逐步攻占中、低阶数字相机市场，尤其近来崛起的手机相机(camera phone)，更为CMOS sensor的应用开启另一扇机会之窗。
WLAN篇
根据In-Stat/MDR预测，2002年家用82.11装置市场将达到600万台规模，而至2005年将成长至2500万台以上，届时802.11装置市场将达到6000万台规模。
图七：台湾DSC产量成长状况
资料来源：Lyra Research（2002 .10）台湾工研院经资中心（2002.11）
由此可见WLAN的市场潜力，鉴于此一趋势，也使全球各大半导体厂争相投入此一竞技场。Agere、TI、AMD、Intel等网络、通讯、PC四大巨头便于日前相继发表了WLAN芯片最新产品，以表格说明如下：
观察WLAN未来发展趋势，业界最关心的莫过于以下几个问题：1.双频、双模做法是否已底定？2.规格是否会继续推进？3.WLAN与GPRS共享RF的可行性如何？4.WLAN于NB、Home、Hotspot等各层面的应用状况如何？5.目前WLAN已有20~30个芯片组厂商(包括Intel、AMD、Atheros等新投入厂商…)，如何面对竞争如斯激烈的场景？
标准问题将于2003年5月底定
虽然目前众家厂商在WLAN芯片组的竞争异常激烈，尤其在台商加入战局后，甚至已有业者喊出10元美金的802.11b(BB+MAC)芯片，在价格战一触即发之际，可发现几家领导厂商多采取了另辟战场(802.11b等成熟市场采取守成态度)的策略，往更高附加价值(802.11e、802.11i、802.11g)的产品领域发展。
TI亚洲区宽频网络行销经理罗方村便表示，虽然目前芯片组厂商起步的时间前后不一，然由于802.11e、802.11i、802.11g等新规格皆需等到2003年5月才能final，这也将业者拉回了同一个起跑点，原因在于：标准未底定前，所有芯片产品都称不上是final产品。未来也可以预见2003/5前业界将处于一产品、价格混乱期。
技术发展指标：
就技术面来看，目前WLAN芯片组多聚焦于Radio Platform上(即较基础的802.11b、802.11a、802.11g)的技术，但预期后续会有厂商逐渐应用面的芯片组，如将MPEG4的encoder、decoder做整合，或其它co-processor来增加整个WLAN的价值。
除此之外，包括与WAN(GPRS)方面的技术整合，逐步减少距离方面的限制，而在做漫游(Roaming)时，也同样必须整合许多技术，诸如802.11e规格(在不同的国家和地区有不同的规范)。
应用发展指标：
再就应用面来看，一旦基础技术趋于成熟，后续有可能会因应不同市场发展不同solution(如Public Access、Embedded application、Consumer application)，台商系统大厂正文科技董事长杨正任也认为，眼前即将因WLAN发生的改变即在于家用计算机无线传输环境的建构，带动IP sharing、Wireless router + ADSL等新需求，进而形成未来宽频设备中的一重要新产品。
此外，将来也可将Voice应用纳入体系中，透过家中或办公室的无线网络系统做Wireless I-Phone拨打电话，而下一代802.11g达54Mbps的频宽，可吸引许多影音、信息家电业者的参与，推广多媒体的传输应用。未来在TV、DVD、V8等信息、影音多媒体产品，都将会有无线局域网络传输的需求，如Home gateway +audio/video的变革，而产生许多新的商业机会。
