科林研发（纳斯达克股票代码：LRCX）今天宣布已经签署了一份最终收购协议，全部以股票交易的形式收购诺发系统（纳斯达克股票代码：NVLS），这项交易的总价值约为33亿美元。公司合并后将保留使用科林研发名称，合并后的公司将是一家拥有广泛的市场领先产品组合的半导体设备公司，同时也将拥有更多的机会通过提高营收和成本协同效应来创造更大的价值。预计到2013年第四季度，成本协同效应产生的年化价值约为1亿美元。此外，科林研发还宣布了一项价值16亿美元的普通股回购计划。这项新的股票回购计划取代了科林研发现有的股票回购计划，计划在这项收购交易完成后的12个月内实施。科林研发预计，这项收购交易将在完成后的一年内提高其非一般公认会计准则收益。
科林研发和诺发系统均处于全球最大的半导体设备制造商行列，两家公司在定义下一代产品的功能和性能方面都起到了关键性作用。两家公司的产品可以相互补充，科林研发在蚀刻和单晶圆清洗设备领域处于领先地位，而诺发系统则在薄膜淀积和表面处理技术方面处于领先地位。两家公司合并后将通过向具有先进逻辑结构的3D架构和NAND存储器等关键技术转移以及向450毫米晶圆扩展，得天独厚地引领行业发展。合并后的公司还将可以凭借以下优势，实现较两家公司合并前更快的营收增长：
*从各自拥有的相邻技术扩大技术优势；
*优化和加快共同开发下一代工具的步伐；
*进一步开发互补的客户关系。
根据双方达成的协议条款，诺发系统股东将按照每股诺发系统股票免税兑换1.125股科林研发普通股的比例进行换股。按照科林研发股票2011年12月14日的收盘价计算，这项交易是按照每股诺发系统普通股44.42美元进行的。交易完成后，科林研发和诺发系统股东将分别拥有合并后公司约59%和41%的股权。
合并后的公司的现有境内现金和境内现金增值将用于科林研发价值16亿美元的股票回购计划。预计股票回购计划完成后将会从根本上对公司整个财务状况产生影响，相当于这项交易价值48%的比例是用现金方式进行的。
科林研发副董事长兼首席执行官Steve Newberry说："此次战略收购使科林研发处在了一个非常有利的位置，将引领下一代半导体制造技术和生产力解决方案的发展，同时不断增长的半导体需求以及不断增加的产品复杂性也正在创造巨大的商机。诺发系统在淀积和表面处理技术方面卓越的能力和市场领先地位，使得科林研发可以进一步提升在关键半导体制造工艺领域的地位，这些制造工艺对我们的客户来说至关重要。我们相信，与我们的工艺技术紧密相关的技术将可以为我们带来巨大的技术优势，促使我们取得更大的成功，加快成长的步伐。"
诺发系统董事长兼首席执行官Richard Hill说："我们相信，对我们的客户、投资者和员工来说，科林研发和诺发系统合并是一个好消息。科林研发和诺发系统互补的技能、技术及产品将会创建一个强大的平台，提供创新的高成本效益的解决方案。我们的投资者将可以分享合并后的公司未来创造的更大价值。"
正如之前宣布的那样，Martin Anstice将接替Steve Newberry担任科林研发首席执行官一职，任期自2012年1月1日开始。这项交易完成后Martin Anstice将继续担任该职务。Martin Anstice目前是科林研发总裁兼首席运营官。现为诺发系统首席运营官的Timothy Archer将担任合并后的公司的首席运营官。现为科林研发首席财务官的Ernest Maddock仍将担任首席财务官职务。科林研发董事会将新增4名由科林研发和诺发系统共同提名的董事会成员。
Anstice说："能够与像诺发系统这样的著名公司联合，我们感到非常兴奋。我们相信诺发系统带给科林研发的人员、产品以及技术将会促使合并后的公司加快营收和利润增长，提高运营效率，为股东创造更大的价值。另外，我们也相信，我们将可以优化技术及产品路线图计划，巩固我们的市场竞争地位，利用互补的客户关系加快成长。"
完成这项交易必须满足特定成交条件，包括获得科林研发和诺发系统股东批准，美国及国际监管机构审查通过等。这项交易已经获得了科林研发和诺发系统董事会的一致通过，两家公司预计该交易将于2012年第二季度完成。
在此次交易中，高盛公司（Goldman, Sachs & Co.）担任科林研发的独家财务顾问，Jones Day公司担任科林研发的法律顾问，美银美林公司（BofA Merrill Lynch）担任诺发系统的独家财务顾问，Morrison & Foerster LLP公司担任诺发系统的法律顾问。
关于科林研发
科林研发（Lam Research Corp.）是面向全球半导体行业提供晶圆制造设备和服务的主要供应商，公司30多年来始终致力于推进半导体制造。科林研发是等离子刻蚀和单晶圆清洗技术与市场份额的领先厂商，公司凭借全面的专业技术解决目前最尖端的半导体工艺难题。科林研发总部在加利福尼亚州弗里蒙特，并有一个遍及北美、亚洲和欧洲的全球服务网络，满足全球客户群多种多样和不断变化的需求。科林研发的普通股在纳斯达克Global Select MarketSM市场交易，股票代码LRCX。科林研发是纳斯达克100（R）指数成分股公司。更多详情，请访问：http://www.lamresearch.com 。
关于诺发系统
诺发系统（Novellus Systems, Inc.）（纳斯达克股票代码：NVLS）是面向全球半导体行业提供先进工艺设备的全球领先供应商。公司的产品采用创新技术，能大幅提高生产效率，为客户创造价值。诺发系统是标普500指数成分股公司，公司总部在加利福尼亚州圣何塞，并在全球设有附属机构。更多详情，请访问：www.novellus.com 。
科林研发和诺发系统均处于全球最大的半导体设备制造商行列，两家公司在定义下一代产品的功能和性能方面都起到了关键性作用。两家公司的产品可以相互补充，科林研发在蚀刻和单晶圆清洗设备领域处于领先地位，而诺发系统则在薄膜淀积和表面处理技术方面处于领先地位。两家公司合并后将通过向具有先进逻辑结构的3D架构和NAND存储器等关键技术转移以及向450毫米晶圆扩展，得天独厚地引领行业发展。合并后的公司还将可以凭借以下优势，实现较两家公司合并前更快的营收增长：
*从各自拥有的相邻技术扩大技术优势；
*优化和加快共同开发下一代工具的步伐；
*进一步开发互补的客户关系。
根据双方达成的协议条款，诺发系统股东将按照每股诺发系统股票免税兑换1.125股科林研发普通股的比例进行换股。按照科林研发股票2011年12月14日的收盘价计算，这项交易是按照每股诺发系统普通股44.42美元进行的。交易完成后，科林研发和诺发系统股东将分别拥有合并后公司约59%和41%的股权。
合并后的公司的现有境内现金和境内现金增值将用于科林研发价值16亿美元的股票回购计划。预计股票回购计划完成后将会从根本上对公司整个财务状况产生影响，相当于这项交易价值48%的比例是用现金方式进行的。
科林研发副董事长兼首席执行官Steve Newberry说："此次战略收购使科林研发处在了一个非常有利的位置，将引领下一代半导体制造技术和生产力解决方案的发展，同时不断增长的半导体需求以及不断增加的产品复杂性也正在创造巨大的商机。诺发系统在淀积和表面处理技术方面卓越的能力和市场领先地位，使得科林研发可以进一步提升在关键半导体制造工艺领域的地位，这些制造工艺对我们的客户来说至关重要。我们相信，与我们的工艺技术紧密相关的技术将可以为我们带来巨大的技术优势，促使我们取得更大的成功，加快成长的步伐。"
诺发系统董事长兼首席执行官Richard Hill说："我们相信，对我们的客户、投资者和员工来说，科林研发和诺发系统合并是一个好消息。科林研发和诺发系统互补的技能、技术及产品将会创建一个强大的平台，提供创新的高成本效益的解决方案。我们的投资者将可以分享合并后的公司未来创造的更大价值。"
正如之前宣布的那样，Martin Anstice将接替Steve Newberry担任科林研发首席执行官一职，任期自2012年1月1日开始。这项交易完成后Martin Anstice将继续担任该职务。Martin Anstice目前是科林研发总裁兼首席运营官。现为诺发系统首席运营官的Timothy Archer将担任合并后的公司的首席运营官。现为科林研发首席财务官的Ernest Maddock仍将担任首席财务官职务。科林研发董事会将新增4名由科林研发和诺发系统共同提名的董事会成员。
Anstice说："能够与像诺发系统这样的著名公司联合，我们感到非常兴奋。我们相信诺发系统带给科林研发的人员、产品以及技术将会促使合并后的公司加快营收和利润增长，提高运营效率，为股东创造更大的价值。另外，我们也相信，我们将可以优化技术及产品路线图计划，巩固我们的市场竞争地位，利用互补的客户关系加快成长。"
完成这项交易必须满足特定成交条件，包括获得科林研发和诺发系统股东批准，美国及国际监管机构审查通过等。这项交易已经获得了科林研发和诺发系统董事会的一致通过，两家公司预计该交易将于2012年第二季度完成。
在此次交易中，高盛公司（Goldman, Sachs & Co.）担任科林研发的独家财务顾问，Jones Day公司担任科林研发的法律顾问，美银美林公司（BofA Merrill Lynch）担任诺发系统的独家财务顾问，Morrison & Foerster LLP公司担任诺发系统的法律顾问。
关于科林研发
科林研发（Lam Research Corp.）是面向全球半导体行业提供晶圆制造设备和服务的主要供应商，公司30多年来始终致力于推进半导体制造。科林研发是等离子刻蚀和单晶圆清洗技术与市场份额的领先厂商，公司凭借全面的专业技术解决目前最尖端的半导体工艺难题。科林研发总部在加利福尼亚州弗里蒙特，并有一个遍及北美、亚洲和欧洲的全球服务网络，满足全球客户群多种多样和不断变化的需求。科林研发的普通股在纳斯达克Global Select MarketSM市场交易，股票代码LRCX。科林研发是纳斯达克100（R）指数成分股公司。更多详情，请访问：
关于诺发系统
诺发系统（Novellus Systems, Inc.）（纳斯达克股票代码：NVLS）是面向全球半导体行业提供先进工艺设备的全球领先供应商。公司的产品采用创新技术，能大幅提高生产效率，为客户创造价值。诺发系统是标普500指数成分股公司，公司总部在加利福尼亚州圣何塞，并在全球设有附属机构。更多详情，请访问：
