Gartner:2012年全球半导体制造设备支出减少16%

本文作者:Gartner       点击: 2013-04-25 00:00
前言:

根据国际研究暨顾问机构Gartner发布的最终统计结果,2012年全球半导体资本设备支出总额为378亿美元,较2011年减少16.1%。晶圆级制造受到微影(lithography)与沈积(deposition)领域疲弱的影响,在2012年表现低于整体市场。在主要领域中,亦即主要受到逻辑制造影响的领域,以28/20奈米制程和良率改善的表现较佳。

Gartner副总裁Klaus-Dieter Rinnen表示:「DRAM长期供过于求以及转进NAND之后又造成供过于求,导致产能需求下降。内存制造相关的采购大幅减少。而逻辑相关的支出也仅能稍微抵销一点下降力道,因为受到2012下半年整体半导体装置需求减缓和库存暴增的影响。因此,制造设备的销售量从第二季至年底为止呈现逐季下滑。」

由于沈积及制程控制方面的相对优势,应用材料公司(Applied Materials)重新登上第一名宝座(参见表1)。而艾司摩尔(ASML)则因微影市场疲弱与极紫外光(EUV)销售不佳的影响,造成营收下滑。东京威力科创(Tokyo Electron Ltd.,TEL)和应用材料公司相仿,同样受惠于该公司在非微影市场的相对优势。Lam Research在购并诺发系统(Novellus Systems)之后晋升至第四名。

表1:全球前十大半导体制造设备厂营收排名初步统计结果(单位:百万美元)
2012排名 2011排名 公司名称           2012年营收  2012年市占率(%) 2011年营收  2011-2012年増长率(%) 
1 2       应用材料公司    5,513     14.4          5,877     -6.2
2 1       艾司摩尔ASML   4,887     12.8          6,790    -28.0
3 3       东京威力科创   4,219     11.1          5,098    -17.2
4 5 Lam Research   2,835      7.4          2,314     22.5
5 4 科磊KLA-Tencor   2,464      6.5          2,507     -1.7
6 6 Dainippon Screen   1,484      3.9          1,810    -18.0
7 9 爱德万Advantest   1,423      3.7          1,162     22.5
8 11 日立先端科技   1,138      3.0            986     15.4
9 7 Nikon           1,007      2.6          1,378    -27.0
10 8 ASM International    965      2.5          1,332    -27.5
其他             12,226     32.0         16,277    -24.9
总计             38,161    100.0         45,530    -16.2
已退出市场之OEM代工厂    328                    451    -27.3
市场净值总计   37,833         45,079    -16.1
数据源:Gartner (2013年4月)

Rinnen表示:「值得注意的是前十大厂商的销售额所占全球比例进一步攀升,现已将近70%,而2008年只有61%。这些大型厂商的増长代表小型厂商输掉这场竞赛,亦凸显设备市场日益仰赖少数几家供应厂商。」

后端设备领域,尤其是晶圆级封装(WLP)相关领域,表现优于整体市场。这些领域有的受益于逻辑制程投资方面的相对优势,如先进RF或系统单芯片(SoC)测试设备,有的则是受益于凸块(bump)、覆晶(flip-chip)及其他WLP制程的逐渐热门,例如:凸块键合(stud bump bonding)和硅穿孔(TSV)的晶圆键合器。

制程控制领域的表现超越整体晶圆厂设备市场,因为厂商纷纷扩大32/28奈米厂的产能,以及需要更多的检测与缺陷再检测工具以监控日趋复杂的制程。在制程控制领域当中,以电子束晶圆检测的表现最佳,在2012年当中上升了36%。 

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