汽车电子的下一步──Telematics

随着时代的演进与科技的发达，以Telematics雕塑数字科技概念车，是目前汽车与信息和通信产业最热衷的未来。Telematics 应用可提高汽车的附加价值与产品差异性，也可为相关厂商创造出新的营收来源，使得许多汽车制造商跃跃欲试进而纷纷跟进。另一方面，着眼于全球汽车年销售量6,000多万辆，且目前的汽车保有量约7亿辆，若都能配备Telematics，则相关的软、硬件及服务的商机将是无限宽广。
　　
数位时代的来临

数字化，带领人类进入一个全新的生活环境。不论是文字、图片、声音或者是影像，搭上互联网、数字传输技术及电信自由化的趋势发展，缩短了彼此之间的距离，促进了知识的快速传播，也改变了人们传统的生活模式。在数字生活中，每个人使用数字产品，说着数字语言，阅读数字文章，享受数字音乐，虚拟与真实的界线难以界定，网络的虚拟世界与现实生活交织成现代人的生活。
充满惊奇与想象的数字时代，不仅仅是局限于持续不断突破的网络技术或是挑战旧经济的电子商务，日常生活也有所不同。举例来说，未来恼人的堵车问题将会降低，因为导航系统可以通过通信技术，了解实时路况，进而规划最佳路径。或者是，卫星广播系统取代充满噪声和广告的广播节目，为驾乘者打造一个客制化移动娱乐中心。搭配着汽车上的Telematics应用，未来的数字生活时代将从单一的“点”扩散至“面”，随时随地享受到数字化所带来的便利。

Telematics的运作与产业链

汽车从一个炫耀财富的奢侈品，成为发烧友改装的大玩具，再到民生必需的代步工具，每一个时代的需求改变了汽车产业的发展路径，也促生了许多车用电子系统。随着无线网络的技术日益成熟，在可预见的未来，“车用电脑”成为下一个网络入口的构想已渐渐具体化。

Telematics的定义

“Telematics”一词，是由Telecommunication(电信学)与Information(信息学)所组成的复合词，其含意是指：利用车用通信与信息服务，让汽车驾乘者可以在车内利用无线通信技术随时随地与外在环境资源做双向的信息传输与传递服务，提供使用者适时化、位置化、个人化的应用服务，打造未来车中环境如客厅或是办公室，具备便利的通信设备与舒适环境。中文译为“车用信息通信系统”的Telematics，运作模式相当复杂，牵涉的层面相当广。
就如同字面上的意思，在此一运作系统中，通信(Telecommunication)与信息(Information)是Telematics的两大核心技术。汽车内的“车用电脑”(Car PC、Auto PC)、或是车载信息通信控制器(Telematics Control Unit；TCU)、车上机(On-board unit；OBU)，通过无线通信技术，连接Telematics服务提供者、邻近汽车、以及家庭甚至是办公室，进行双向的信息交流。
　　
Telematics服务类型

Telematics价值链中最大的价值创造在于持续不断提供内容与服务等应用与整合。过往的服务内容大都是是以客服中心(Call Center)为核心，经由客服人员以语音或自动化选单提供例如道路指引、订票或紧急救援等服务格式化内容。由于是单方向给予信息，所以互动性较低，匮乏的服务内容导致Telematics产业发展遇到瓶颈。随着科技的演进，加上汽车制造商及服务提供者近几年来对消费者需求有进一步了解之后，服务内容也渐渐丰富起来。
现阶段的服务模式主要可分为全球卫星定位系统(Global Positioning System，简称GPS)与信息存取(Access)两部份，其中GPS就是利用卫星通信，通过Telematics设备内建的GPS接收器显示使用者所在的位置，最后再与地理信息系统(GIS)结合，以3D地形图或2D平面地图的方式，方便使用者判别周围的地理位置，进而让服务提供者(Telematics Service Providers，简称TSP)提供位置化服务；而信息存取则是由使用者通过移动通信网路，从TSP端选择个人化信息(包括新闻、气象、旅游、影音娱乐等)的单向或双向接收与传送。

目前尚无绝对的服务项目，但可以概分为pull-type和push type两种类型，如图2所示。顾名思义，pull-type是“拉”出汽车所产生的信息，以无线通信技术，传送至邻近的汽车或是后台客户服务中心，进行信息交流，提供相对应的服务，如：路况信息、远程诊断服务、紧急救援、失窃车辆追踪、气囊启动通知等等。Push-type的服务项目则是外部的机构将服务“推”送至汽车内，通过互动的机制，驾乘者自由的去选择所想要的服务，像是移动商务、旅游景点介绍、便利信息、实时生活信息、音乐下载、网络游戏等。不论是pull-type或是push-type，都可利用以双向沟通的模式，建立起消费者与系统服务商之间的传递桥梁，实现真正的个人化服务，让汽车不再只是单纯的交通工具，而是具有生命力的产品。

Telematics车机基本要求

虽然说Telematics系统整体价值链最大的价值创造在于持续不断提供内容与服务等应用与整合系统，但是就如同IT产业一样，硬件普及率提高后，内容与服务的市场潜力才会被激发出来。车机的核心技术包含软件操作系统与硬件架构，其中硬件部分与光电半导体产业息息相关，需有微控制器、传感器、影音多媒体芯片、及内存等关键器件等。为了能够提供在地化服务(Location Based Service; LBS)，车机需具备侦测位置的能力。

除此之外，最重要的是各种有线/无线通信技术。因为要拉出车内的信息，车用电脑或车载移动信息通信控制器(TCU)或车上机(OBU)必须与车载网络系统连接，读取各个独立的车用电子系统的状态，同时也需具备与外界通信的各种无线网络的接口，才可接收与发送信息。另外，由于高速行进间，丝毫的闪失可能会导致悲剧，所以友善的人机接口是相当重要地。扼要地说，虽然不同目标市场有不同之Telematics产品型态，但能够称之为Telematics车机的产品，须具备3个要素，分别是定位技术、双向沟通能力与运算平台。

复杂的Telematics产业链

Telematics是一项新的整合性产业，横跨数个截然不同的产业，范围涵盖内容提供者、电信业者、软件业者、汽车产业、电子零部件业者、Telematics服务提供者(Telematics Service Providers；TSP)及系统整合商等，如图4所示，分别通过各样的结盟方式，争夺新车与售后服务市场。

由于Telematics市场尚未成熟，因此相关商业模式也尚未建立。现阶段来说，串连后端内容提供者，再通过无线通信传输服务的Telematics服务提供者(Telematics Service Provider，TSP)是Telematicst产业链中最关键的角色。目前，全球TSP的背景可概分为三：一是由汽车制造商支持；二是电信业者；三是独立型TSP。车厂支持的TSP具有系统内建，与汽车结合度高并可提供与汽车安全相关服务的优势，但较难被其它车厂采用。大部分国家的电信产业皆属于特许行业，加上电信业者本身已经建置庞大的客服中心，因此只需修改现有的服务流程，提高客服人员的平均服务收益，甚至还可与移动电话结合，提供跨车款的Telematics服务。独立型的TSP没有电信业者或是车厂的包袱，所以能更为使用者提供贴切的服务。
     
Telematics市场规模：
全球各区域市场的发展

根据Strategy Analytics的资料，如图5所示，2004年Telematics设备的市场规模仅有655万组，其中OE市场占大多数，达480万组，AM市场则有175万组，到2010年整体市场将达到1,203万组，年复合增长率为9%左右，其中OE市场每年约增长约10%，到2011年将达到948万组，AM市场则为256万组，年复合增长率为5.6%。销售额方面，2004年有66.16亿美元，不过2010年则下滑至62.21亿美元，2004年的OE市场为44.12亿美元，到2010年小幅增长至4,561万美元，AM市场则呈现大幅萎缩的状态，从2004年的2,204百万美元到2011年的1,660百万美元。相较于销售量的增长，销售额的缩减代表着目前系统价格偏高，未来将采取降价的手段来刺激市场的增长。

全球Telematics市场主要分布在北美地区、欧洲地区与亚太地区。北美地区包括加拿大与美国；欧洲地区主要包括英国、法国、德国与意大利；亚太地区主要为日本及韩国。鉴于区域市场特性、生活形态、社会制度及政府角色等因素，每一地区有着不同的发展模式与重点。

● 北美：由于北美是全球汽车市场竞争最为激烈的地区，单是美国一年的新车销售辆就超过1，700辆，也使得北美成为全球Telematics市场领导地区，其市场总值在2005年达到64亿美金。幅员广大的北美地区，汽车是主要的交通工具，因此促使消费者重视与汽车相关的安全和车辆保全的服务。同时，注重休闲生活的美国人，对导航系统所衍生的LBS服务也相当感兴趣。

● 日本：日本是亚太地区Telematics产业最发达的国家，主要归功政府部门在政策制定、基础建设设置与法令规范等分面的高度配合，早在1996年便开始展开VICS系统服务(Vehicles Information and Communication System)，是全球最早导入智能型交通运输系统的国家。2001年之后，民间事业与政府机关的VICS相互运用，发展更完善的服务模式。

● 欧盟：欧洲市场与北美市场同样具备地理区域辽阔的特性，但是欧洲却是由多个说着不同语言的国家连接而成，所以面临的最大挑战是如何给予消费者在不同的国度里也能够使用熟悉的语言。另外，欧系车厂向来以安全作为诉求，因此能够更深入提供的安全服务是绝对的，尤其欧盟预备在2010年实施的eCall服务，让每一辆车都能在交通意外事故发生时，直接与救援中心连络，被视为欧洲Telematics服务市场的引爆点。

● 韩国：3G的高普及率，加上最近几年窜起的多家国际级汽车制造商、消费类电子大厂以及电信业者，先天上为韩国打下发展telematics产业的良好基础。同时，韩国政府为了刺激国家经济发展，将Telematics产业列为国家经济重点发展计划之一。韩国Telematics市场明显可区分为原厂装备市场与售后服务市场，原厂装配市场是由车厂主导，比较偏向于安全与保全服务，售后服务市场则是由电信业者提供，服务内容多是以LBS与多媒体影音娱乐为主。

结语

在信息化、移动化的社会里，使用者对车辆的要求越来越多，为了在行车过程中满足数字生活的需求，因此Telematics应运而生。在整合卫星定位、无线通信、数字影音信息处理、显示器、内容服务等软硬件及技术后，Telematics不仅为驾乘者带来便利的生活，而且还为信息产业与汽车产业创造出庞大的商机。

就像大部分的资通信产业一样，在产业导入初期的的阶段，低廉的硬设备是刺激市场增长的主因。以成本控制享誉全球的IT业者，将会因此有车用电子产品代工的机会。在跨入Telematics产业链之前，必须要了解到该产业的发展与其它产业略有不同。过去，IT产业与汽车产业各吹各的调，但光靠一方的力量却遭遇到瓶颈，IT产业的产品无法符合汽车的需求；汽车产业欠缺资通信产品开发的相关经验。于是，两方携手合作，互相交流配合。然观察Telematics产业近几年的演进历史发现，Telematics始终仅处于金字塔顶端的市场(列为标准配备的旗舰车款或选配之中高端车种)。因此要达到规模经济的效益，将来有可能出现同时具备电信产业、汽车产业与信息产业背景的企业，来制定标准化硬件规格以降低成本、推广市场以改变使用者用车习惯与充实服务内容以增加用户及营收。

在目前的Telematics产业发展的阶段，属于IT产业与汽车产业合作的过程，Telematics硬件平台尚未出现标准化规格，可以让厂商得以摆脱价格竞争的宿命。同时，虽然市场潜力尚未完全爆发，无法实时带来可观的营收，但选择在此时加入，可以与车厂共同制定标准，为往后的竞争者建筑起一道高进入障碍门坎。

此外，内容与服务是Telematics价值链中最具价值的一环，不过在产业发展初期，TSP都过度乐观看待，导致忽略消费者的需求。随着市场区域特性的不同，Telematics服务平台与服务型态也呈现出极大的差异，所以必须发掘出具有吸引力的内容，甚至去探求连消费者都不自知的服务需求。其实，与其摸索消费者的需求，局限于封闭性平台架构，倒不如提供一个开放性服务平台，供消费者自行选择。只不过，前提是相关的软、硬设备技术，以及基础建设都能跟得上脚步。