数字有线STB芯片市场发展趋势分析

走过2002、2003年的低迷时期后，数字有线STB于2004年开始缓步复苏，根据市场统计预测，2004年全球数字有线STB出货规首度冲破1,000万套(见图1)，相较2003年年成长率达11%，深究其背后成长诱因，主要可从区域市场需求与产品功能加值两个层面来探讨。

区域市场驱动要素
就区域市场角度来看(见图2)，目前主要可分为北美、欧洲、由于北美为数字有线STB应用发展最成熟的区域，因此2004年全球有近78%的数字有线STB皆销往当地，展望2005年之后，北美地区鉴于市场趋近饱和将导致标准型低阶STB需求逐步走缓，进而转往附加价值较大的高阶STB，然因数字高阶STB处于市场起步阶段，在价格偏高与普及率仍低两大因素影响下，预计将使北美市场占有率从2004年的78%衰退至2005年的70%。
剩下的30%则由欧洲、拉丁美洲、亚太及其它地区所囊括，其中除欧洲将率先跟随北美脚步迈入高阶STB产品领域外，中南美与亚太市场皆可望自2005年起由模拟STB大幅转进数字STB，带动数字有线电视普及率的大幅扬升。然若再细部就中南美与亚太两大市场来做比较，亚太地区在2005~2008年明显又较中南美地区展现更大成长动能，而此庞大市场动力主要由经济发展如日中天的中国大陆所挹注。中国之所以能为数字有线STB成长带来此等影响主要有三个原因：

 庞大的收视用户基础
即便大陆当地迄今仍充斥着严重的贫富差距现象，但截至2004年底该国有线TV收视户总计已达1亿户，若以一户4口计算，当地13亿人口换算下理论上应有3.25亿收视用户市场规模，此一现象凸显出两层意义：第一是模拟转换数字STB的庞大商机，虽然收视户至今已达1亿户，但2004年当地数字有线STB的出货量却只有23.5万台，意味着高达9成9的收视户因当地频宽拓展与数字化布建程度不足而无法大量升级，此一现象为未来有意进行系统升级的企业与政府带来潜在机会。另一层意义则显示中国STB市场离成熟与饱和尚远；由3.25亿的市场理论值减掉1亿既有收视户后，得知目前大陆约2.25亿家庭还没有购买STB(当中包含不愿购买与无力购买两大族群)，显示市场仅处起步阶段，未来仍有极大发展空间。

 政府政策的强力推动
在意识到上述庞大商机下，包括中国中央电视台(CCTV)、省广电管理局(SARFT)等官方广播电视管理机构皆已展现企图心，锁定上海、北京等大城市开始积极布建大量数字频道与试播、并研议引进国际化数字内容，并大幅展开宽频基础建设，以解决过去常受垢病的系统频宽不足、缺少MOD/PVR先进数字服务导入诱因等问题。
　　
 外资企业的技术资本流入与移转
包括Motorola、Thomson等STB国际品牌大厂皆已大量进行海外直接投资，大量导入资金、技术、人才、管理知识、并与中国当地TCL等消费电子龙头厂商进行技术与资金合作，进行数字有线STB的系统产品行销与通路推广。
基于以上市场成长空间、政策推导、外资企业加速当地产业升级三大诱因，预期将带动当地有线营运业者的蓬勃发展、加上2008奥运/2010世博会等事件诱因，可望激使该地数字有线STB市场于2006~2008年展现高速成长动能，除收视用户可能由2004年的40万户成长到2008年的100万户，数字有线STB国内出货量也可望由2004年的23.5万台，成长到2008年的100~150万台左右的水准。整体来看，中国市场的快速发展将促使亚太市场比重成长幅度逐步超越欧洲与南美市场，并在2008年凌驾欧洲/拉丁美洲市场总和。