当前位置： CompoTech China > 厂商大本营（旧版） >
2005年7月13日香港讯－Brillian公司(纳斯达克：BRLC)和私有公司Syntax Groups Corporation今天宣布两家公司已进入最终的合并协议流程。
在获得股东与监管部门的认可批准之前，Brillian公司将以免税的换股交易形式收购所有流通在外的Syntax股票。经两家公司的董事会同意，这次的合并要求Syntax的每一股份都以Brillian股份的1.6195的初始交换比率进行兑换。该汇率将在随后发行的股票及可转换有价证券收盘时被调整，以使Syntax的股份持有人拥有该合并公司大约70%的全面稀释股票，Brillian的股份持有人则拥有约30%。
Brillian是第二代硅基液晶(Gen II LCoS™)技术和超高质720p与1080p规格Gen II LCoS™高清电视及组件的创新者。Syntax公司以生产Olevia系列宽屏HDTV-ready液晶电视著称。Syntax已迅速在北美的零售渠道建立起了广泛的分销网点，并已打入亚洲市场。Syntax是北美成长最快的液晶电视品牌之一，北美排名第五，市场份额大约为7%；全球范围的液晶电视品牌中，Syntax排名第十。
合并后的公司称为Syntax-Brillian (纳斯达克代号：BRLC)，在业界拥有独特的地位，将提供高端和大规模市场的HDTV解决方案，其支持TFT-LCD和LCOS技术，许多人相信这两种技术将在未来的HDTV市场占主导地位。
通过与Syntax的合并，Brillian将扩展它的产品范围、销售渠道、全球性供应链能力以及业务机构，建立一个具有更大金融规模及范围的经济实体。合并公司将采用Syntax的财政年终日6月30日为财政年伊始。在2005年6月30日结束的财政年中，Syntax的营收约计9千万美元，大约是上一财政年营收的三倍。根据市场研究公司Display Search的统计，Syntax目前是北美TFT-LCD 电视的第三大供货商，市场占有率为7%。
Brillian总裁兼行政总裁Vincent F. Sollitto, Jr.，将出任Syntax-Brillian的主席兼行政总裁，Syntax目前的行政总裁James Li将任Syntax-Brillian总裁兼首席运营总监。Brillian的首席财务总监Wayne Pratt将任Syntax-Brillian的首席财务总监，Syntax的首席财务总监Thomas Chow将任Syntax-Brillian的首席采购执行总监。Brillian的首席技术官Robert Melcher任Syntax-Brillian的首席技术总监。合并公司的董事会将包括四名Brillian和Syntax的管理人员。按照纳斯达克和美国证券交易委员会的规则，有5名成员是独立董事，总共9名成员。
“我们已经创建了一个优秀的HDTV研发机构，并开发了720p和1080p规格的基于LCoS™的一流高清电视系列、光引擎及各种组件，”Brillian的总裁兼行政总裁Vincent F. Sollitto, Jr.表示。“与Syntax的合并提案，将把我们的技术力量与Syntax完善的销售渠道及全球供应链架构整合在一起，从而能充分增强我们的实力。我们共同服务于我们双方的合作伙伴和客户，为HDTV及数字消费电子产品提供更引人注目的解决方案。我们相信TFT-LCD将主导50英寸以下屏幕电视领域，而LCoS™将主导50英寸以上背投电视领域。”
“我们的发展战略非常清晰且重点分明，不仅要成为一流的数字电视生产商，还要在全球HDTV市场扮演领跑者的角色，”Syntax的行政总裁James Li表示。“从各种实质意义上来说，与Brillian的合并都是双赢的、互补的、相互加强的。这将催生出一个在战略上更具竞争性的更强大的全球性企业。”
这种合并将为双方公司的客户和合作伙伴创造出巨大的利益，包括：
• 宽度 – 合并后的公司将针对大规模市场和高端专业市场提供强劲的LCD和LCoS高清电视系列以及数字娱乐产品；
• 深度 – 前沿技术与专业技术相结合，构建、设计并管理下一代光引擎、组件和电视的开发；
• 全球化 – 已在北美和亚洲建立的销售渠道、供应链与支持机构，务求获得庞大的快速增长的全球市场。
该合并案预计在2005年第四季度结束，需符合惯例成交条件，包括双方公司股东的同意以及监管部门的批准。
此外，Syntax已同意从7月开始在3个月间购买Brillian 3百万美元安全债券。这些票据的利息为7%，并将用Brillian的资产作低级抵押担保。
C. E. Unterberg Towbin曾任Brillian的专属金融顾问。Greenberg Traurig曾任Brillian的法律顾问。Dorsey & Whitney曾任Syntax的法律顾问。
有关合并案的重要信息
在该合并提案中，Brillian和Syntax打算向证券交易委员会提交有关材料，包括含有招股章程和代理人申明的一份或多份注册说明书。由于这些文件包含有重要信息，强烈建议Brillian普通股股东和Syntax普通股股东予以阅读。在SEC归档备案时，这些档(以及任何其它的由SEC归档的Brillian和Syntax的文件和报告)可在SEC的网站www.sec.gov，或通过SEC的电话(800) 732-0330免费获取。目前这些档尚未完成。
Brillian及其董事和执行总监可能被认为有份在这宗合并提案中参与从Brillian普通股股东中招揽代理人。有关Brillian各董事和执行总监的信息，请见Brillian 2005年年度股东大会上的代理人申明，该档2005年4月5日由SEC归档。
关于此等参与者的更多利益信息，投资者可通过稍后公布的阅读招股章程和代理人申明获知。
本信息不构成出售或购买任何证券的要约或招揽，也没有以任何权限进行任何证券销售活动，在注册前或在该权限获证券法规批准前，这种要约、招揽或销售均是非法的。除通过符合1933年证券法第10条修订的要求的招股章程外，不得进行任何证券销售活动。
电话会议
Brillian将于7月13日举行一次分析师电话会议，讨论合并事宜。该电话会议可能包括若干前瞻性说明。会议电话是(866) 831-6272，会议ID为29508300。该电话会议也将通过Thomson/CCBN网上直播，计划在东部时间8：30 a.m. (太平洋时间上午5：30) 开始。可访问Brillian网站www.brilliancorp.com 的投资人关系一栏收听实况音频广播和会议回放。该电话会议还将通过Thomson/CCBN的分布式网络www.fulldisclosure.com (要求WindowsMedia)网上直播。Brillian将于2005年整个第三季度在它的网站上回放该电话会议。没有其它的音频回放。
Brillian的总裁兼首席执行总监 Vincent F. Sollitto, Jr.将于2005年7月13日星期三下午3：20，在纽约文华东方大酒店举行的C. E. Unterberg Towbin 新兴成长大会上就Brillian进行发言。事后，该演讲将公布在Brillian网站的投资人关系栏中(http：//www.brilliancorp.com)。
关于Syntax
Syntax公司(www.syntaxgroups.com)创建于2003年5月，以生产高品质、价格合理的Olevia系列宽屏HDTV-ready液晶电视享誉业界。该公司自2004年4月开始Olevia液晶电视的出货以来，已取得空前的增长，目前被公认为北美成长最快的液晶电视品牌之一，在北美液晶电视市场排名第五，市场占有率约为7%，全球范围内排名第十。Syntax设计和量产规格上乘并具竞争性低价位的数字整合消费电子产品，并以独有的以客为尊的售后保修计划对其Olevia用户提供支持，凭此，该公司在北美销售渠道中迅速建立起了广泛的分销点，并已向亚洲市场扩张。Syntax在其位于20480 E. Business Parkway, City of Industry (南加州) 91789的总部保留着自己的最后组装和质量控制生产设施。
关于Brillian
Brillian公司针对正在寻求性能和图像质量突破的高端视频/音频OEM厂商、高端视频/音频零售商、ProAV/CEDIA分销商及其经销商和安装人员群体，设计和开发背投式高清电视。该公司是首家也是唯一的一家Gen II LCoS™技术供货商。除了高清电视外，Brillian还提供LCoS™光引擎系列、微显示产品和OEM厂商在专有HDTV产品中用于集成的子系统。Brillian的LCoS™微显示技术以其图像高保真、高分辨率可缩放性和高对比度等功能致力于满足市场对高性能显示屏解决方案的需求。该公司的网页是http：//www.brilliancorp.com。
在获得股东与监管部门的认可批准之前，Brillian公司将以免税的换股交易形式收购所有流通在外的Syntax股票。经两家公司的董事会同意，这次的合并要求Syntax的每一股份都以Brillian股份的1.6195的初始交换比率进行兑换。该汇率将在随后发行的股票及可转换有价证券收盘时被调整，以使Syntax的股份持有人拥有该合并公司大约70%的全面稀释股票，Brillian的股份持有人则拥有约30%。
Brillian是第二代硅基液晶(Gen II LCoS™)技术和超高质720p与1080p规格Gen II LCoS™高清电视及组件的创新者。Syntax公司以生产Olevia系列宽屏HDTV-ready液晶电视著称。Syntax已迅速在北美的零售渠道建立起了广泛的分销网点，并已打入亚洲市场。Syntax是北美成长最快的液晶电视品牌之一，北美排名第五，市场份额大约为7%；全球范围的液晶电视品牌中，Syntax排名第十。
合并后的公司称为Syntax-Brillian (纳斯达克代号：BRLC)，在业界拥有独特的地位，将提供高端和大规模市场的HDTV解决方案，其支持TFT-LCD和LCOS技术，许多人相信这两种技术将在未来的HDTV市场占主导地位。
通过与Syntax的合并，Brillian将扩展它的产品范围、销售渠道、全球性供应链能力以及业务机构，建立一个具有更大金融规模及范围的经济实体。合并公司将采用Syntax的财政年终日6月30日为财政年伊始。在2005年6月30日结束的财政年中，Syntax的营收约计9千万美元，大约是上一财政年营收的三倍。根据市场研究公司Display Search的统计，Syntax目前是北美TFT-LCD 电视的第三大供货商，市场占有率为7%。
Brillian总裁兼行政总裁Vincent F. Sollitto, Jr.，将出任Syntax-Brillian的主席兼行政总裁，Syntax目前的行政总裁James Li将任Syntax-Brillian总裁兼首席运营总监。Brillian的首席财务总监Wayne Pratt将任Syntax-Brillian的首席财务总监，Syntax的首席财务总监Thomas Chow将任Syntax-Brillian的首席采购执行总监。Brillian的首席技术官Robert Melcher任Syntax-Brillian的首席技术总监。合并公司的董事会将包括四名Brillian和Syntax的管理人员。按照纳斯达克和美国证券交易委员会的规则，有5名成员是独立董事，总共9名成员。
“我们已经创建了一个优秀的HDTV研发机构，并开发了720p和1080p规格的基于LCoS™的一流高清电视系列、光引擎及各种组件，”Brillian的总裁兼行政总裁Vincent F. Sollitto, Jr.表示。“与Syntax的合并提案，将把我们的技术力量与Syntax完善的销售渠道及全球供应链架构整合在一起，从而能充分增强我们的实力。我们共同服务于我们双方的合作伙伴和客户，为HDTV及数字消费电子产品提供更引人注目的解决方案。我们相信TFT-LCD将主导50英寸以下屏幕电视领域，而LCoS™将主导50英寸以上背投电视领域。”
“我们的发展战略非常清晰且重点分明，不仅要成为一流的数字电视生产商，还要在全球HDTV市场扮演领跑者的角色，”Syntax的行政总裁James Li表示。“从各种实质意义上来说，与Brillian的合并都是双赢的、互补的、相互加强的。这将催生出一个在战略上更具竞争性的更强大的全球性企业。”
这种合并将为双方公司的客户和合作伙伴创造出巨大的利益，包括：
• 宽度 – 合并后的公司将针对大规模市场和高端专业市场提供强劲的LCD和LCoS高清电视系列以及数字娱乐产品；
• 深度 – 前沿技术与专业技术相结合，构建、设计并管理下一代光引擎、组件和电视的开发；
• 全球化 – 已在北美和亚洲建立的销售渠道、供应链与支持机构，务求获得庞大的快速增长的全球市场。
该合并案预计在2005年第四季度结束，需符合惯例成交条件，包括双方公司股东的同意以及监管部门的批准。
此外，Syntax已同意从7月开始在3个月间购买Brillian 3百万美元安全债券。这些票据的利息为7%，并将用Brillian的资产作低级抵押担保。
C. E. Unterberg Towbin曾任Brillian的专属金融顾问。Greenberg Traurig曾任Brillian的法律顾问。Dorsey & Whitney曾任Syntax的法律顾问。
有关合并案的重要信息
在该合并提案中，Brillian和Syntax打算向证券交易委员会提交有关材料，包括含有招股章程和代理人申明的一份或多份注册说明书。由于这些文件包含有重要信息，强烈建议Brillian普通股股东和Syntax普通股股东予以阅读。在SEC归档备案时，这些档(以及任何其它的由SEC归档的Brillian和Syntax的文件和报告)可在SEC的网站www.sec.gov，或通过SEC的电话(800) 732-0330免费获取。目前这些档尚未完成。
Brillian及其董事和执行总监可能被认为有份在这宗合并提案中参与从Brillian普通股股东中招揽代理人。有关Brillian各董事和执行总监的信息，请见Brillian 2005年年度股东大会上的代理人申明，该档2005年4月5日由SEC归档。
关于此等参与者的更多利益信息，投资者可通过稍后公布的阅读招股章程和代理人申明获知。
本信息不构成出售或购买任何证券的要约或招揽，也没有以任何权限进行任何证券销售活动，在注册前或在该权限获证券法规批准前，这种要约、招揽或销售均是非法的。除通过符合1933年证券法第10条修订的要求的招股章程外，不得进行任何证券销售活动。
电话会议
Brillian将于7月13日举行一次分析师电话会议，讨论合并事宜。该电话会议可能包括若干前瞻性说明。会议电话是(866) 831-6272，会议ID为29508300。该电话会议也将通过Thomson/CCBN网上直播，计划在东部时间8：30 a.m. (太平洋时间上午5：30) 开始。可访问Brillian网站www.brilliancorp.com 的投资人关系一栏收听实况音频广播和会议回放。该电话会议还将通过Thomson/CCBN的分布式网络www.fulldisclosure.com (要求WindowsMedia)网上直播。Brillian将于2005年整个第三季度在它的网站上回放该电话会议。没有其它的音频回放。
Brillian的总裁兼首席执行总监 Vincent F. Sollitto, Jr.将于2005年7月13日星期三下午3：20，在纽约文华东方大酒店举行的C. E. Unterberg Towbin 新兴成长大会上就Brillian进行发言。事后，该演讲将公布在Brillian网站的投资人关系栏中(http：//www.brilliancorp.com)。
关于Syntax
Syntax公司(www.syntaxgroups.com)创建于2003年5月，以生产高品质、价格合理的Olevia系列宽屏HDTV-ready液晶电视享誉业界。该公司自2004年4月开始Olevia液晶电视的出货以来，已取得空前的增长，目前被公认为北美成长最快的液晶电视品牌之一，在北美液晶电视市场排名第五，市场占有率约为7%，全球范围内排名第十。Syntax设计和量产规格上乘并具竞争性低价位的数字整合消费电子产品，并以独有的以客为尊的售后保修计划对其Olevia用户提供支持，凭此，该公司在北美销售渠道中迅速建立起了广泛的分销点，并已向亚洲市场扩张。Syntax在其位于20480 E. Business Parkway, City of Industry (南加州) 91789的总部保留着自己的最后组装和质量控制生产设施。
关于Brillian
Brillian公司针对正在寻求性能和图像质量突破的高端视频/音频OEM厂商、高端视频/音频零售商、ProAV/CEDIA分销商及其经销商和安装人员群体，设计和开发背投式高清电视。该公司是首家也是唯一的一家Gen II LCoS™技术供货商。除了高清电视外，Brillian还提供LCoS™光引擎系列、微显示产品和OEM厂商在专有HDTV产品中用于集成的子系统。Brillian的LCoS™微显示技术以其图像高保真、高分辨率可缩放性和高对比度等功能致力于满足市场对高性能显示屏解决方案的需求。该公司的网页是http：//www.brilliancorp.com。
