剖析山寨手机市场现象
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2008-11-12 00:00
前言:
这一两年来中国手机市场最热门的话题并不是谁或谁代言了什么手机,也不是哪家厂商亏损扩大又或是将股权卖出去,更不是国外品牌所占市场份额越来越高,真正引起市场所有目光关注的是”山寨”这两个字,其衍伸的就是所谓的山寨手机。山寨手机厂商,其势力已蔓延到一级城市,2007年出货量高达1.1亿支。究竟山寨手机是何许来也?其特点为何?以下将就这几个构面所分析及探讨。
一.山寨手机的崛起
中国国产手机品牌近年来表现非常不佳,许多过去知名的老品牌都依然不见起色,像是波导出售手机合资公司,创维也卖掉了80%的手机业务股权,夏新连续两年高达9亿元人民币的巨额亏损,去年TCL通讯营收减少了10%。面临这样的窘境,除了国外品牌的强势外,大家无不把另一个箭头指向了山寨手机,越来越多的讨论分析出现在市场上,”山寨”这两个字成为中国手机市场最热门的话题。
“山寨”一词源于广东语系,山寨厂指的是遍布广东的各种电子产品加工制造厂,这些厂商大多没有自己的品牌,其生产的手机就被称为山寨手机。过去由于手机牌照制度的存在,多数的山寨手机依靠贴牌生产,还有一部分是冒牌生产的黑手机;随着手机牌照制于2007年10月取消后,一些山寨手机摇身变成了正规军,黑手机的帽子逐渐被摘除。
目前市面上通常认为山寨手机有三种:(1)一种是以贴牌起家的企业,早年由于受到手机牌照的制约,这些企业无法推广自己的品牌,以天宇、金立为代表:(2)一种是代工企业,销售管道主要集中在国外;(3)第三种则是传统意义上所说的黑手机,这类产品以地下生产为主,逃避政府管理,没有入网许可证,属于典型的三无产品。
根据统计,2006年中国山寨手机的出货量还仅有5000万支,但到了2007年却已高达1.1亿支,占全中国手机产量的5.6亿支近20%,市场份额非常高,市场更预估今年其出货量将上看1.5亿支。
二. 山寨手机胜出的6大特色
山寨手机能这么快的在中国市场上崛起,且占到一定的地位及影响力,绝非只是靠着我们一般认知的低价而已,其独具一格且全面性的特色,加上面度够广的销售方式,为其发展奠定深厚的根基,这些就是大家统称的”山寨精神”-“快速的反应速度、超强的模仿能力,及对成本的严格控制”,这些都让品牌大厂感到汗颜,其独特的生产模式更是让大家惊叹。以下将就其能胜出的6大特色做分析。
1.精简人事营销成本塑造“物美价廉”的价格
一直以来山寨手机的代品词就是便宜,一般山寨手机机价格仅为国外品牌的1/5,是大陆国产品牌的1/2,通常价格在几百元人民币左右。由于其非常低的价格,总让人认为其在功能上属于低阶的产品-黑白、仅语音、没MP3照相蓝牙等,即便模仿国外的知名手机品牌,最多也只是外表长的像而已,但实际去接触的结果却是让人吓一跳!中国大陆出品的山寨手机,不仅模仿的像,价格远远的便宜,其功能上也很强大,完全不逊色于那些国外品牌,甚至有过之而无不及。但为什么山寨手机可以这么便宜呢?
从表面上看,山寨手机的价格优势来自于不用缴纳大陆规定的17%增值税及销售税,也不用花钱研发产品,但其最大的优势却是省去了庞大的市场推广费用,这对一般国外大厂而言是庞大的花费,山寨手机却不用一分一毫就可在市场推广,省去了极大的费用。另一方面,公司经营成本的差距也是山寨手机获胜的因素,一般手机公司从研发、设计、促销、推广到管理等人员无论在人数或费用上都很高,而这些费用会分摊到产品价格上,也拉抬了手机的售价;但就山寨手机公司来说,一般只有20多人,更少的只需3个人就可成立公司,一个负责采购手机解决方案及其他配件,一个负责寻找代工厂,一个负责销售和回款,这样如此低廉的经营成本,正是山寨手机能够在手机售价上一直压低的重大关键因素。
2.功能应有尽有 想的到的都能实现
除价格外,功能也是山寨手机能够胜出的一大特色,举凡你想的到的功能,都可能在山寨手机上实现。无论是基本的超大屏幕、MP3音乐、照相摄影、GPS等,或是进阶功能-手写功能、双卡双待、手机电视、待机时间长达2周等,又或是超劲爆功能-验钞笔、8个喇叭等,都可以在山寨手机上发现。以手写功能为例,目前有3~4成的山寨手机都具有手写功能;另外山寨手机也内建了许多第三方应用软件,如股票软件、聊天软件等应用。
3.除模仿外更独具一格的亮眼外型
除功能及价格外,亮眼独具一格的外型,也是山寨手机能出其制胜的重要关键因素。
一般而言,手机外观设计的好坏,会直接影响消费欲望,特别是现在的时下年轻族群,对于时尚的追求非常的高,因此外观成为了其选择手机的一个关键因素,而这一点山寨手机可说是发挥的淋漓尽致。在深圳的山寨手机商场里,各种千奇百怪造型的手机摆设在橱窗里,根本就是一个玩具市场,不论翻盖式、直立式、滑盖式、旋转式等应有尽有,搭配不同的造型、材质及颜色。
除了这些之外,还有仿照名贵跑车的法拉利手机、手表手机、香烟手机,当然也少不了最热的3G iPhone模仿机-桔子机,以及宣扬北京奥运的福娃手机,直接抓住消费者的眼球,深受消费者喜欢,反正从烟盒形、火箭形、鸟巢形,人形、狗形、宝马、法拉利、手表、福娃、神州7号、奥迪TT、加菲猫、神舟6号到水立方等都有可能,应验了市场上流传的对山寨手机最贴切的一句话-”只有想不到,没有做不到”。
4.更快更早的市场反应速度
在竞争激烈的手机市场上,灵活多变的产品定位是市场制胜的根本,而这一点却恰恰是品牌手机的致命伤。在目前品牌手机的产业链中,从策划阶段到最后的投入市场,一般需要半年到10个月的时间,而山寨手机却可以在很短时间内推出多款新产品,其对于需求的快速反应速度,为其能迎合消费者需求带来极大的优势。
以山寨手机的生产流程来看,可分为三大步骤:(1)当生产商看中了最近市场上流行的某款手机,就会把这款手机买下来交给专业的手机设计公司研究;而这些公司对该款手机进行分析之后,会提出相关的”产品仿制报告”,内容包括主板、软件和结构的设计方案,这一过程约需要8天时间;(2)在设计方案敲定后,接下来的10天就按照这个方案设计主板,开列相关零组件之采购列表,并进行软件编写,让各项功能能够顺畅的衔接;(3)在第18天左右,就能够提供第一款样品机给通路客户,测试市场反应。一旦客户认为可行,就可下单定货,约第45天左右就可以开始批量交货。
依照这样的反应速度,山寨手机能第一时间满足市场需求,在低价竞争中抢得先机,成为其制胜的关键。
5.“从农村包围城市”的销售策略
除了功能面外,山寨手机在销售通路上-”农村包围城市”的策略,也是其能出其制胜的关键因素之一。
在中国三、四级市场及农村市场,山寨手机有着宽阔的发展空间。在中小城市和农村市场上,对外资品牌的重视程度远远不够,而消费者往往更加注重手机的功能、外观及价格,对品牌的诉求相对较低,这让山寨手机的发展如鱼得水。另外,山寨手机业者也在这些农村市场推行体验式营销的”赢利计划”,也就是当你购买了一支山寨手机,就可以获得一张分享优惠卡,只要将卡片介绍给你的朋友让他们来购买山寨手机,这些朋友除可获得价格上优惠外,而你还可以获得一部分的现金回馈,这等于所有消费者都是山寨手机的业务一般,而对于收入较低的农民市场来说,这样的诱因非常具有吸引力。
而在中国大陆的一线城市内,山寨手机更已是明目张胆的将触角伸到这里来。以广州为例,过去要购买山寨手机机得去大沙头手机市场,但早在去年山寨手机就已悄无声息的渗透到广州大部分地区,到目前其更早已在北京、上海、深圳等一线中心城市安营扎寨,其中在北京,木樨园、中关村、公主坟和西直门等都是有名的山寨手机销售聚散地。更重要的是,过去购买山寨手机的消费者多是低收入的群众,但目前这情况已不复见,越来越多高收入的消费者购买山寨手机,其消费族群已正式跨入高阶族群里。
6.外销是山寨手机长存的关键
除了国内市场外,外销海外市场更是山寨手机能一直长存的关键因素。目前比较强的山寨手机厂商,有一半的生意是走外销的路线,越来越多国外的业者来到中国的山寨手机集散地,来下单订购各式各样的山寨手机,每天晚上都是这些山寨手机厂商将产品包装入箱用货车送出的时间点,以目前来看,山寨手机早已出口到东南亚、印度、非洲等市场热卖,而不夸张的是,在欧美都有可能看到山寨手机的踪迹。
三.山寨手机”精神”之典范-天宇及金立
目前中国大陆手机市场上有很多名不见经传的山寨手机品牌,但最引人注意却是天宇朗通及金立两家,虽然这两家厂商都否认自己是山寨手机,但其产品开发及销售模式,却从头到尾都散发着山寨手机的气息,也成为众多山寨手机品牌精神之首要典范。
1.天宇朗通-天语
天宇算是近年来大陆最热的国产手机品牌,根据易观国际的统计资料, 2007年天宇的“天语”手机出货量达到1700万支,创下当年中国国产手机出货最高记录;而根据赛迪顾问的资料,自2008年以来天宇更早已是大中国陆第一的国产手机品牌,其市场份额仅次于诺基亚、三星电子和摩托罗拉,8月份市场份额高达6.4%,稳居国产品牌首位。
分析天宇成功的因素除了采用联发科解决方案降低成本外,其对通路的有效管理,更是造就其成为国产手机霸主的首要关键。
天宇并没有投入在成本巨大的手机制造,而是采用百分百代工的模式,其主力全放在研发和营销上面,研发人员就有多达400人,充份利用了通路商的作用,保留研发和售后人员。也由于天宇采用的是销售后端整合前端的方式,其对销售通路的强大控制力和对市场的高度敏感,加上出货量的巨大,使其在与产业链上游的对话中占有了主动权。
另一方面,天宇具备的山寨手机特色,”在最短的时间内推出最新的机型、以最低的价格提供最全面的功能”,这些都让传统品牌厂商难以望其项背,也是其能成功杀出一条血路的重要因素。
展望未来,天宇2008年的出货目标是3000万支,目标是超越三星电子成为大陆手机市场第二名,并以赶上诺基亚,成为与诺基亚齐名的国际品牌为终极目标。
2.金立
除天宇外,金立算是山寨手机精神的另一典范。目前在珠三角中,每一家山寨手机公司谈到未来时,几乎都会提到一个名字-金立;而尽管矢口否认其出身于山寨,但起家于贴牌的金立手机仍是被业内追捧为深圳山寨手机的开山鼻祖,并被为数众多的山寨企业奉为榜样。
根据统计,金立在2005年6月拿到手机市场入场证后,下半年销售量就超过100万支,2006年完成300万支目标,2007年再超过500万支,今年8月占大陆手机市场份额达2.5%,在国产手机品牌仅次于天宇及联想,而排名第三位。
分析金立成功的因素在于其以变制变的销售策略。有别于传统手机厂商的经营模式-产品设计找手机设计公司规划,生产售后找代工厂做,自己只负责管道建设;金立除在研发上采用自主研发与外包相结合的方式,在下游销售则让销售商自负盈亏,更重要的是其采用了模块化经营,尽可能做到每个单元都是一个独立自负盈亏的主体,各省代理商都是独立的模块,而金立仅掌控住自己能够的范围,却更有效的达到量及质的控管。
有一点值得注意的是,金立改变了过去的保姆式营销,而是将总代理模式引入到手机行业,其以省为单位在全国每个省级市场设立一个至几个金立的完全代理商,而这些代理企业完全独立,且只对金立一家手机企业负责,不代理其他任何品牌的任何产品,代理商用自己的资金买断金立产品后,自行将金立手机销给省内各地的经销商和零售终端。这样的模式让代理商更有参与感,销售也更加的卖力,对售后服务更加注重,除提升了销售量,也稳居了金立的品牌知名度,达到双鸁的局面。
另外,大胆请知名明星来代言,并首创电视直销方式来进行手机的推广,这样的创意让金立的品牌知名度水涨船高,新鲜感的电视直销方式使得金立手机开始变得家喻户晓,成为让金立能遥遥领先的一大因素。
除销售外,金立也不忘研发的重要性,其在跨入手机市场的第一年就投资2亿元人民币成立自己的研发中心,目前旗下除金立研发院外,还有两家参股或控股的手机设计公司,这些研发实力提供了金立最根本的竞争优势,除让其在新品推出上稳居上风,平均一个月推出3款新手机,更保证了其产品的质量,加强了消费者的信心。
四.山寨手机带来的启示及改变
一直以来山寨手机被认为是”压倒骆驼的最后一根稻草”、击垮中国国产手机品牌的首要元凶,但事实真是如此吗?却也未必。而山寨手机没有带来任何启发吗?其这一种非正统的手机生产方式,以消费者需求为导向,具备灵活、创新、狼性的特点,正是中国国产手机品牌所一直缺乏的。因此山寨手机为中国手机带来何种启示,而其又为中国手机市场带来什么转变,值得关切。
1.知名品牌也开始”模仿”山寨手机
山寨手机的出现加速了中国大陆手机市场的分化,目前手机产品正在向两个不同的方向前进—高阶和低阶。
面对咄咄逼人的山寨手机,主流手机厂商也不甘示弱,纷纷亮出了自己的杀手锏,除降价外,更多的是将前几年的热销机型重新拿出来批量生产,或者直接把存货拿出来,以超低价进行销售,这种促销方式是短期最容易做到的策略之一,也确实获得了不错的效果,像三星电子、诺基亚等就已推出只要200~300元的手机,价格上完全不输给山寨手机。
除了降价之外,学习山寨手机的生产模式也成为各品牌手机厂商的新尝试。目前许多中国国产品牌如联想、康佳等,都采用了联发科的手机品牌,不少主流厂商也将山寨手机的一些好创意加入到自己的产品中,像三星电子推出的L258就配上大喇叭、大屏幕等;而诺基亚更是宣称要针对中国偏远地区进行针对性的消费者教育,教育消费者选择”质量好、可以放心的手机品牌”,企图利用山寨手机的先天缺陷来挽回消费者的芳心。
2.了解需求,求新求变才是抢占低阶市场的重要法宝
目前低阶手机市场正在形成,但是仅仅采用品牌加低价的战略是远远不够的,要想真正在低阶市场中占据一席之地,必须要设计出在功能上有针对性的产品,把以前热销的型号拿出来卖虽然省事,但并非长久之计。以诺基亚1200等低价手机来说,价格虽只有200多元,看似能满足大部份只用手机打电话的消费族群需求,但仔细分析却发现其屏幕太小、铃声不够大,相较于同等价位的山寨手机,缺点大于优势。再看同样800元左右的手机,诺基亚主打的是3110等经典手机,天宇对应的是A905,超薄机身、仿陶瓷材质、3.0吋超大屏幕、立体声的外放功能,相较之下诺基亚只是强在品牌上,不据有任何优势。
再者,一个品牌靠1款手机打天下是不可能的,现在消费者对手机的要求越来越高,手机厂商要想跟上市场步伐,必须加快产品的研发和创新速度,不断地推出新产品。以摩托罗拉为例,其MOTO V系列是很成功的,但一整年却都只是在复制V系列,怎可能会不落败。由此可见,快速的推出产品,求新求变,了解真正的需求,将是抢占低价市场的重要关键。
3.重新定位、虚心学习及创新研究将是成功关键
对于中国国产手机厂商而言,处于山寨手机和外资品牌的夹缝之中,首先应该考虑的是如何生存。以目前的情势来看,其技术水准明显落后于外资厂商,应该把自己的定位设在低阶市场上,并伺机提高产品质量及优化企业治理的结构,精心经营自己的品牌,为以后进军高阶市场做准备。
另外,学习山寨手机的成功经验也是必要的,利用他们成功的经验,再透过不断的反复研究,再开创出属于自己的模式,建立自己的核心竞争力,才是成功之道。
五.结论
从以上的分析可以看出,山寨手机能够成功有其独特的模式及精神,其正好切中了中国手机产业的缺口,也正是一般品牌业者所缺乏的。与其仇视它,不如好好的研究它,学习它的优点,因此中国国产手机业者,甚至是国外品牌业者,都应该学习山寨手机-快速、创新、以需求为重的优点,这样才是真正的克敌之道。
总而言之,山寨手机其代表的反应及创新,更是值得我们去借镜及深思。