中国大陆IC设计公司点将录
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2003-01-15 00:00
前言:
由于IC设计业投入小,回报大,讲求脑力密集,因此今天已成为大陆扶持的重点,为培养出具本土色彩,能为本土企业服务的公司,中国政府早已展开一连串政策引导与国家型计划,企图结合产、官、学界资源,建构属于自己的IC设计产业聚落。
政府积极催生设计产业
大陆IC设计公司在2000年时仅100家左右,在政府的扶植与支持下已经有908计划催生了19个IC设计公司,现在又有909计划继续推动;大陆将半导体产业列为政策重点支持产业,包括北京北大、清华大学、上海复旦、南京东南大学已成大陆发展半导体与IC设计技术的重点学校,加上政府主导的计划不断推动,北京便于日前出资五亿成立IC设计园区,由政府投资建设IC设计园区,加速北京芯片产业互动格局的形成。
截至目前为止短短2年不到的时间,IC设计公司已达240家;目前在大陆登记注册的IC设计公司已有上百家,从业人员约5千人,其中具备一定规模的IC设计公司超过20家,2000年大陆IC设计公司的销售收入超过10亿元人民币,年销售额在1千万元以上的设计公司超过10家,其中营业收入超过亿元的公司有4家(即华大、华晶硅科、大唐微电子、士兰),最高设计水平已达0.25微米,主流设计技术在0.8至1.5微米之间。
IC卡以及消费性电子为产品大宗
2001年中国前五大IC设计公司的产品线多是IC卡以及消费性电子两类产品,多属中低阶技术产品;目前大陆IC设计公司约200多家,大致可分为系统厂商主导,及校园独立出来两种系统,其中海尔集成电路、华为及中兴通讯等设计系统所需芯片,在委由晶圆代工厂投片,多数产品仍属低阶,以满足内需市场为主;另外,由复旦大学、上海交大及清华大学等名校实验室分出的IC设计公司也不少,其中以复旦微电子及中星微电子较为出名,目前中星的密着型感测组件 (CIS),已规划到台积电投片下单,正因此模式发展成功,目前大陆各主要大学都开始设置育成中心,进度甚至超越台湾。
根据中国半导体信息网统计,2000年中国IC设计业总营业收入超过10亿元,而销售额超过亿元的设计公司则有上海华虹集成电路设计公司、杭州士兰微电子、大唐电信科技、无钖华晶硅科微电子、中国华大集成电路设计中心等5家,、杭州士兰微电子就是循台湾的联电(UMC)模式,将芯片设计部门独立出来成为公司,另外上海贝岭也是这种模式;大陆IC设计公司的型态细分可分为五类:
大陆设计业5大型态
(1)本土专业IC设计公司
包括中国华大集成设计中心(大陆第一家专业IC设计公司,1986年成立原名北京集成电路设计中心)、上海华虹集成电路中国华晶电子集团(有台资背景)、上华半导体(有台资与港资);其中2001年最新挤进中国前五大IC设计公司的新秀华虹集成电路是中国IC设计公司2001年仅有的5家公司(营收达到一亿元人民币大关)之一,「909工程」成立的上海华虹集成电路隶属于上海华虹集团,华虹集团中上海华虹NEC月产能20000片的8吋晶圆厂,在「909工程」时向下延伸出专业设计公司北京华虹集成电路以及上海华虹集成电路,2002年年初又增设华杰科技进驻设计服务(design servise)领域;华虹集成2002年以1.5亿元至2亿元人民币为目标,靠的就是中国积极发展的智能卡(Smart Card,台湾称之为智慧卡),营收比率高达95%以上,毛利率在30%至40%间,目前已拿下上海公交、地铁、社会保险卡等智能卡标案,广州暂住卡出货也达到60万张,制程技术方面集中在特许的0.6微米,2002年超过5成的比例将由0.35微米产出,另外中芯国际认证中的0.25微米下半年也可以试产,研发人员目前由70位将扩充到150位,以消费性芯片为研发方向。
2005年中国自有芯片将可以占中国智能卡五成的供货比重,华虹希望能在其中占有三分之一的市占率;2001年营收1.1亿元人民币,获利1200万人民币,2002年营收预估为1.5亿元人民币到2亿元人民币之间,获利可达1600万元人民币到2000万元人民币之间,华虹将再募集三千万元人民币并积极规划香港挂牌上市交易事宜,以寻求资金募集灵活度以及站上国际舞台。
除此之外,还有以企业本身需求为主要业务的IC设计部门,如华晶、贝岭、华虹、华越、首钢NEC等IC制造公司。
(2)系统厂之IC设计部门
海尔集团投资成立的北京海尔集成电路设计公司、TCL集团有限公司和国有独资政策性投资机构:国家开发投资公司合资成立之爱思科微电子有限公司都是国家“九O九工程”配套项目——集成电路设计公司之一。
中国家电第一品牌海尔(2001年营收为602亿元人民币),为了跨入IC设计领域,在2000年6月成立北京海尔集成电路设计公司,并且也在上海成立设计公司,北京海尔以未来性产品为发展主轴、上海海尔则计划尽速展开研发ASIC(特殊用途集成电路),以降低对外商采购芯片的成本压力。
为了延续海尔在家电领域的核心竞争力,海尔集成目前正朝数字家电与网络家电两方面布局:数字家电方面海尔集成切入DTV、HDTV与DVD等数字影音视讯产品,数字视讯产品海尔集成初期以ASIC(特殊集成电路应用设计)、FPGA(可程序化逻辑组件)切入芯片开发,并规划以台积电(TSMC)的0.25微米制程进行投片,已经成功研发出一款MPEG II译码芯片,2002年深次微米的芯片将进入量产阶段。
网络家电方面海尔集成选择蓝芽(Bluetooth)技术,目前已进行基频(baseband)芯片的研发,技术门坎较高的射频(RF)芯片设计将寻求其它合作伙伴共同研发,另外由于网络家电对于高性能、低耗电、低成本的微处理器(MCU)需求量大幅提升,海尔集成也切入微处理器(MCU)的研发工作。
海尔的优势在于不仅仅能提供芯片,还能提供整机设计的完整服务,尤其大陆家电业者缺乏整机设计的经验,只能针对单一的零组件进行开发与量产工作,海尔集成能提供整体解决方案(total solution),包括系统整机服务与IC设计,协助客户强化系统的设计能力;虽然海尔集成的IC设计研发能力尚未成熟,但是中国庞大的数字家电市场政可以提供海尔集成进行新产品的研发工作后援,以及母集团海尔可以在数字家电产品上供给技术以及产品试验的舞台,是海尔集成最大的优势。
(3)大学或研究单位之IC设计中心
一、中星微电子
例如上海复旦大学校办企业:上海复旦微电子、北大校办企业:北大青岛环宇科技、中星微电子与清华大学合组的清华中星集成电路设计研发中心。中星微电子是大陆第一家由海外人才回中国大陆创业的标竿企业,原任职于朗讯(Lucent)贝尔实验室的张辉、国际商用机器(IBM)的邓中翰以及惠普(HP)的杨晓东,是中星微电子创业的三剑客,受「芯片自制」的民族号招回国,称为海归派学人。
中星微电子在这种环境下以创投基金模式回大陆创立,目前在硅谷、上海与深圳设有分公司,中星微电子在大陆信息部的支持下允许三年内没有业绩,预估2002年开始获利,初期开发PC相机CMOS(互补式金属氧化物半导体)传感器芯片与DSP(数字讯号处理器)等视讯产品,锁定35万画素以下的PC相机市场,开发视讯芯片产品,其中CMOS传感器采用0.35微米制程,DSP采用0.25微米制程,由台积电代工,2002年年初出货。
此外,中星微电子也积极切入无线通讯市场,与北京清华大学微电子所共同设立清华中星集成电路设计研发中心,培养IC设计人才,并开发3G与蓝芽技术的开发,朝向视讯与通讯产品研发,2001年营收为人民币一亿元,并规划2002年以后在中国创业版上市,以吸收资金扩展规模。
二、复旦微电子
1998年7月成立、位于上海的复旦微电子是中国大陆第一家IC设计公司,是大陆IC设计公司的「领头羊」,董事长为蒋国兴,总经理为施雷,员工有200人,前身是复旦大学集成电路与系统国家重点实验室,在实验室时期的研究为复旦微电子累积了相当多数量的IP(硅智财),这些IP也是日后复旦微电子切入IC设计的领域的基础。
复旦微电子也是第一家员工持股的IC设计业者,员工持股近27.8%(复旦微电子职工持股),20.57%为复旦大学股份(复旦大学全额转投资成立上海复旦高技术公司),上海市政府持有18.35%的股份(上海市政府全额转投资成立上海商业投资公司),2000年8月在香港以H股挂牌,引进联电与JP摩根资金,是大陆唯一股票上市的IC设计公司,也是最具现代企业机制的专业IC设计公司。
复旦微电子拥有上海复旦大学丰厚的半导体人才资源,主要产品有智能卡IC(占营收5成)、电力IC(占24%)、通讯IC以及消费IC等,也就是从事IC智能卡芯片研发设计销售、电子电力芯片研发设计销售、汽车摩托车点火芯片研发设计销售、通讯电子研发设计销售以及消费性IC研发设计销售,一半的营收来自于IC卡芯片。
由于看好由中国政府主导的金卡工程(就是台湾的IC智慧卡),复旦微电子以金卡工程中的IC芯片切入,作为起家的重点业务,鉴于中国13亿人口市场,只要人手数卡商机无穷,因此中国政府全力推展IC卡,并将其订定为「金卡工程」;复旦微电子目前已有将IC智慧卡放进像人民币纸钞里面的关键技术,未来希望能锁定中国信息产业部、公安部、铁道部、建设部等政府机关为目标,提供最优异的解决方案。
三、联电、凌阳已与复旦微电子展开合作
复旦微电子前景看好,投资成立测试厂上海华岭集成电路公司,2001年获得『亚元』(Asiamoney)杂志评选为「大陆十佳企业」,2002年的现金增资有95%的金主是台湾半导体厂商,其中以凌阳为首,凌阳转投资生产手机SIM卡的子公司凌航科技与复旦微电子合作密切,复旦微电子也是联电在中国的第一家客户(2001年以0.35微米制程在联电试产成功,成为A级客户),联电在此次复旦的增资中也是投资者之一,复旦并与联电达成策略联盟的协议,双方的合作关系将更密切;台积电上海办事处也正积极争取复旦微电子成为其客户,复旦微电子2001年营业收入为4400万元人民币,2002年预估营收为1.78亿元人民币(台币7.12亿元),前景非常亮丽,复旦微电子也是目前与台湾IC设计公司合作最密切的大陆IC设计公司。
(4)外商IC设计公司
其中以系统厂商主导之IC设计公司,及由校园研究单位独立出来之IC设计公司两种系统为最大宗,而大学或研究单位之IC设计中心兼具或独立出之模式所占的比例最高,外资IC设计公司所占比例最少。
大陆IC设计公司急起直追
2002年4月刚在上海结束的第七届「国际集成电路研讨会暨展览会」中,台湾的25家IC设计厂商有五分之一参与了这样的盛会,包括凌阳,扬智、世纪民生、普诚以及太欣半导体,台湾厂商发现这次展览会中参展的大陆IC设计厂商的水准普遍提升,过去六届展览一开始多半以消费性电子产品以及测试测量电子仪器为主,不过今年在大陆政府的刻意拉抬下通信系统的产品比例成长到三成,工业以及医疗用电子产品的比例也提升至两成,位于深圳的艾科创新微电子公司今年就展出了当红的LCD驱动IC产品,北高智科技公司的外置Modem IC、ADSL、USB、Modem IC,上海芯成半导体的SRAM以及DRAM等参展产品,令台湾的IC设计厂商为之惊艳。
由此表示大陆的IC设计功力已经从过去只能作电表用的IC进步到做通讯用的IC阶段,尤其会场上的欧美人士认为中国有能力成为世界IC设计产业的重镇,与台湾人认为大陆能成为晶圆代工重镇的看法不同,原因是欧美人士认为大陆的IC设计优势是具备能够设计芯片的软件工程师以及对于芯片的庞大需求,可望成为自给自足庞大内需市场,进而发展成世界IC设计重镇,不过时间上很难确认。
台湾的IC设计厂商发觉到大陆各地注重的产品相差很多,例如上海注重视听影音产品,看好多媒体IC,而北京就注重通讯产品的发展,甚至是先进的蓝芽(Bluetooth)的系统单芯片技术(SOC),对于趋势的掌握越来越敏锐;
从第一届只有几百人的参观人士,到如今上万人规模,显示出大陆在IC芯片技术上的进步,「国际集成电路研讨会暨展览会」未来将成为台湾厂商不得不正视的一个国际大型活动,两岸的IC设计产品及功力也将一较高下争取订单,后续迹象值得观察。