(敏感词汇-当局)戴尔进占大陆PC市场策略
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2003-09-02 00:00
前言:
台湾笔记本型计算机业赴大陆投资设厂,大幅提高戴尔计算机在大陆的竞争力,戴尔采取这些本身优势来对付联想,尤其目前因为关税的缘故,戴尔的产品必须支付比联想多的关税成本,戴尔能利用其本身竞争优势做到价格比联想低的地步,可见其供应链管理与库存管理的优异能力,居然能克服关税的保护限制而挑战联想的价格,无怪乎戴尔能够成为成长最快的外商个人计算机品牌。
戴尔积极进军大陆计算机市场
中国大陆计算机市场规模已超过100亿美元,全球排名第2,超越日本成为仅次美国的第2大市场,赛迪机构更预测,5至10年内,在国际大厂与台湾厂商大举进驻大陆下,中国大陆将成为全球PC生产中心和出口大国,因此能否在大陆市场占有一席之地,变得相当重要。
2002年3月戴尔计算机创办人麦可.戴尔(Michael Dell)访问上海,视察上海当地的戴尔供货商伙伴,显示出中国大陆对于戴尔计算机的市场地位日益重要之外,也显示戴尔对于中国大陆市场的关注;戴尔目前在全世界只有在两个国家设立行销据点的主攻点,一个就是戴尔的大本营兼全球计算机第一大市场美国,另外一个就是中国大陆!
戴尔看好亚太地区的发展潜力,1990年代初期将发展重心移往亚洲,陆续在日本、澳洲、马来西亚及大陆厦门等地设立据点。以往戴尔销往日本及亚洲市场的产品,皆在马来西亚生产制造,但看好大陆廉价、丰富的劳工资源(大陆劳工的人事费用仅日本10分之1),决定在当地投资设厂,企图抢攻大陆市场。厦门厂于2001年5月起正式运作,占地面积约为东京巨蛋的2.4倍大,零件上线至组装完成约1个小时,成品装箱后以卡车运往相距500公尺左右的机场,直接空运到日本仅需3~4小时;由接到日本客户订单至交货,只需5个工作天,交货之迅速,连日本本地厂商都望尘莫及。原中国航空日本至厦门间的货用机每日仅1个班次,为确保交货期,经与大陆政府交涉后,增加为3个班次。厦门厂对日出货量预估1年即可达40万台,约占戴尔对日总出货量的5成。
戴尔计划透过大陆制量产化产品投入日本市场,以低价及快速的交货期为利器,企图拉升市占率,进入日本前5名。戴尔并与上海市政府合作开发售价2500人民币的低价桌上型计算机,目前在大陆市场的占有率为3.6%,排名第5,但却是中国大陆近两年成长最快的公司,据了解戴尔与IBM是全球前10大计算机公司中,在大陆设有大型计算机工厂的公司,戴尔厦门厂于前年5月间正式落成,IBM则早在1992年就在深圳及北京设立个人计算机工厂及手机工厂,不但自行生产,也接受委外代工订单。以大陆2002年高新技术产业出口的前十大企业为例,外资就占了四家,戴尔名列其中。根据爱迪西公司(IDC)统计,2003年今年第一季,戴尔在全球个人计算机市场的占有率增加3个百分点,成为17.3%,居同业之冠,其次是惠普公司的15.8%。
大陆经营成绩亮丽
戴尔在2001年全球计算机产业衰退的一年,却是逆势成长,不仅继续蝉连全球计算机霸主地位,在中国大陆这块市场上也成为成长最快的外商品牌计算机,同时更挤下国际商用机器(IBM),成为全中国桌上型计算机销售量第1名的外商,名列中国大陆桌上型计算机排名第5的的计算机厂商,显示戴尔的直销模式渐渐开始攻占大陆市场。戴尔在大陆的销售体制逐渐成熟,为巩固大陆中小型企业及个人市场,目前计有31个门市及销售点分布在大陆6个城市,而维修服务所则高达1000处。戴尔在厦门设立生产基地,提供隔天从厦门厂送货到中国400个乡镇的服务,以解决物流问题,所以戴尔在中国市场的占有率已经从1998年的接近0%成长到5.1%,在大陆的企业服务器领域已经以11%的占有率攀升到第5名,排在联想、IBM、康柏与惠普之后。
在市场的号召下,戴尔计算机目前已决定将大陆总部由北京逐步移往上海。在大上海市场将成大陆龙头下,戴尔计算机逐步将大陆的重心由北京移往上海。戴尔在华南厦门有超大型组装工厂,是其在大陆最大的利基,而戴尔近来在大陆市场的积极进攻已是有目共赌,目前大陆前10大个人计算机品牌厂商为联想、方正、IBM、戴尔、同方、TCL、新惠普、长城、宏碁和 Hisense。
价格掠夺者策略
为了快速进占大陆市场,戴尔学会了中国人的一套「师夷之长技以治夷」策略,2001年花费重金从大陆计算机霸主联想(Legend)挖走不少中阶研发人员,并送往美国受训6个月,为得就是希望能因地制宜、考虑市场特性、能够设计出适合中国人使用的戴尔超低价计算机产品,目前大陆每出售3部个人计算机,就有一部是联想的产品,除了在设计产品上下工夫之外,戴尔更在价格上采取紧盯联想的策略,戴尔的独门供应链管理可以使库存降到最低,进而采取价格破坏的策略来掠夺市场,另外戴尔计算机最近在大陆大打「台湾牌」,透过广达、仁宝及纬创3家笔记本型计算机代工厂商,在大陆直接出货,将挑战大陆最大个人计算机业者--联想计算机。
台湾笔记本型计算机业赴大陆投资设厂,大幅提高戴尔计算机在大陆的竞争力,戴尔采取这些本身优势来对付联想,当联想的个人计算机价位定在什么价位,戴尔就凭其能快速反映零组件下跌速度的机制跟上,甚至戴尔的最低价格还比联想低上一些,尤其目前因为关税的缘故戴尔的产品必须支付比联想多的关税成本,戴尔能利用其本身竞争优势做到价格比联想低的地步,可见其供应链管理与库存管理的优异能力,居然能克服关税的保护限制而挑战联想的价格,无怪乎2001年戴尔能够成为成长最快的外商个人计算机品牌。
原因就在于戴尔可以不必牺牲利润下降低销售价格,藉由其压低存货并快速周转的供应链管理,对照中国大陆个人计算机霸主联想2001年营收35亿美元,戴尔营收319亿美元,戴尔毛利率17.6%高于联想的13.9%,主要是经济规模与供应链等优势,尤其戴尔的初学者PC每台售价仍低于联想的入门机种,在关税不均等的条件下有此实力,中国加入WTO之后意味着进口PC关税将在2005年以前从13%降至0%,戴尔的优势的确值得联想忧心。
戴尔日前在大陆推出首款低于人民币1万元的笔记本型计算机,和其它国家一样,戴尔在大陆也提供在线及电话下单,经由信用卡来缴款;大陆笔记本型计算机售价一直居高不下,2002年年初大陆调降笔记本型计算机进口关税,由7.5%降为3.8%,戴尔、IBM、新惠普等国际大厂大幅调降大陆售价后,大陆爆发笔记本型计算机降价大战,令宏碁acer、伦飞等台湾自有品牌陷入苦战。目前中国大陆计算机价格因加值税的因素,平均售价仍高于台湾,以笔记本型计算机为例,同型机种售价约是台湾的1.5倍,戴尔此次降价,将可提升市占率。 尽管北京当局对计算机产业采取保护性的关税措施,但戴尔公司的产品售价硬是比联想低,像入门机种就比联想便宜97美元。随着中国大陆加入世界贸易组织(WTO),现行13%的个人计算机进口关税税率将逐年下降,2005年时可望降到零,预料未来几年,戴尔计算机的优势会日益增加。
网络直销模式在大陆是挑战
对戴尔而言,随着已开发国家的市场饱和,成功进军大陆的重要性与日俱增,尤其2001年全球PC销售首度出现衰退现象;戴尔的直销模式在中国也有了修改,为了因应中国消费者特殊的习性,戴尔一开始并非主推个人市场,而是把中国市场的客户群分成大客户、中小客户(500人至1000人)以及重要客户(小公司及个人),当成戴尔的开发主力,目前虽开始推个人市场领域,但是数量十分有限,主要就是因为大陆上网人口还不十分普及,戴尔的网络直销模式施展不开,戴尔公司的直销策略是先提供型录给客户选择,按客户指定再制造计算机,并将产品直接运交给客户,整个交易经由因特网或电话完成。但这套做法在中国大陆不见得能够成功,因为大陆很少人上网,有信用卡的人也不多,运输网不够健全。
另外大陆消费者的消费习性也有限制:在中国买计算机时消费者喜欢也习惯买眼睛看得到的产品,也就是实物展示,消费者要亲身试用,这点对于网络直销是个考验,因为网络直销必须等到产品送到消费者手上才会见到实际的产品,加上大陆消费者对于计算机规格的概念不十分熟悉,消费习惯主要依靠店家的介绍与推荐,尤其计算机是要花去不只一个月薪水的昂贵物品,大陆消费者更是要亲身试用才行;以赛迪的2001年大陆计算机市场销售比例来看,直销比重只占11.3%,其它绝大多数都是透过店家的行销,加上大陆的金流体系不健全,信用卡成为无法代替付款的工具,有信用卡的人更是少数,交通网络的不便也妨碍到电子商务的推行,所以戴尔也遇到种种困难。
多位大陆信息业者指出,戴尔虽号称全球最大个人计算机业,但大多数大陆民众根本不知道戴尔。且戴尔直销制,连在台湾都行不太通,更何况上网及使用卡远不如台湾普及的大陆。目前戴尔在北京送货司机会带着无线签帐卡刷卡机,让客户能在计算机送达时付费,以解决信用卡问题,补足金流缺陷。向来以直销为主要行销模式的戴尔,为在大陆巿场站稳脚步,2002年5月开始走进卖场,锁定北京、上海、广州三大城巿,在主力计算机卖城中展开促销,透过与消费者面对面的直接接触,企图以新的「直销」模式打入大陆家计算机巿场。
藉助台湾伙伴功力
近两年来,戴尔一直以扩展市场占有率为最高营运方针。为了在成本控管上持续保有竞争力,不断驱使在台湾的代工伙伴加快西进设厂脚步,也因此广达、仁宝、纬创3家代工厂拚命配合扩建大陆生产规模,其中纬创更为了戴尔而提前在昆山出口加工区内租用标准厂房,自2002年年初便量产出货。戴尔积极进行中国大陆布局,持续要求台湾笔记型计算机厂商广达、仁宝、纬创3大代工伙伴提升大陆出货品质及扩大量产规模,近来更将关注焦点扩大至相关零组件供货商,密集监督各公司加快中国大陆设厂脚步,计划在大上海地区建构完整的上下游垂直整合体系,2003年年度将百分之百自中国大陆量产出货,出货规模高达500万台,将在全球10大计算机品牌中,首创全数Made in China的营运模式。
戴尔在大上海地区深度建构笔记型计算机垂直生产体系,将驱使与台商之间的代工关系更为稳固;也因此原本还留存在专业代工厂(EMS)Jabil的少许机种订单也将释放给台湾厂商,委托台商代工的比重逼近百分之百。展望2003年戴尔的大陆出货计划更为积极,预定所有笔记型计算机都将由代工伙伴自大陆量产出货。据规划戴尔2003年年度的笔记型计算机代工布局是由广达负责B系列主流机种,出货量自2003年初起18个月内共300万台,仁宝负责L系列高阶与低价机种,出货量自2003年初起18个月约250万台,纬创负责M系列单轴轻巧机种,2003年年度出货量约50万台;初估戴尔2003年年度委托台湾厂商代工的笔记型计算机数量共计500万台,委外代工比例达百分之百。
为了顺利推动「全数Made in China」的笔记型计算机营运模式,戴尔甚至将监督范围扩大至零组件供货商;戴尔相关主管频频在大上海区视察各零组件供货商的建厂进度,并计划在最短时间内正式进行稽核,零组件厂商必须通过稽核,才能将零件出货给戴尔代工厂广达、仁宝与纬创。相对之下,惠普、IBM等其它品牌大厂对零组件供货商的监督远不及戴尔来得直接。戴尔将在大上海地区建构出完整的笔记型计算机垂直生产体系。而全球一半以上笔记本型计算机产自台湾,根据爱迪西公司(IDC)统计,2002年台商笔记本型计算机销往大陆市场,比2001年增加50%。台湾笔记本型计算机加速外移大陆生产,2002年大陆出货比重达30%至50%,今年将有70%成在大陆制造组装。
计算机三包政策有利戴尔等品牌大厂
继2001年底实施手机三包政策之后,大陆信息产业部、国家质量监督检验检疫总局及国家工商行政管理总局等部门,于2002年初开始草拟「包修、包换及包退」的计算机三包相关政策,计算机将成为「实施三包的部分商品目录」中的第21种商品。计算机三包政策于2002年年底前出炉,基本上,大陆三包政策主要在于规范厂商必须尽产品包修、包换及包退的责任,一方面保障消费者权益,另一方面则可减缓水货充斥市场的现象。实施计算机包退、包换及包修服务,对厂商而言,影响层面涉及甚广,尤其当厂商对顾客承诺的保证年限较长的情况下,其后端的作业将更复杂,系统厂商势必以结合供货商来共同承担,这考验着厂商供应体系的运作效率,将有利于戴尔这种大厂。
另外三包政策的落实,对品牌厂商来讲,可以给予其服务有价的发展空间,对全国性或全球性品牌厂商例如戴尔而言,由于其具备零件调度的灵活性,相较于区域性厂商,在库存及资金管理上容易形成规模经济,可相对减轻成本负担;尤其是全球性品牌厂商更可将此方面的优势发挥至淋漓尽致。预估大陆PC巿场将逐步形成由3至5个大型PC厂商主导,大陆现有的区域性个人计算机业者将逐渐减少,同时市场占有率也将逐渐降低,朝大者恒大的趋势发展,新竞争者加入,也迫使缺乏竞争力的厂商退出,戴尔在中国大陆发展的前景可期。